一 、拼多多内嵌恶意代码！
拼多多的崛起，一直伴随着各式各样的黑料。
比如假货横行导致被戏称为拼夕夕。
比如六万粉丝都没法帮主播砍一刀成功。
这次，又有新的黑料了。
俄罗斯卡巴斯基实验室的研究人员发现，拼多多的软件中存在恶意代码。
他们在公开报告中表示，拼多多会提升自身权限，利用漏洞访问用户未授权的数据。
目前，这份报告已被基本核实。
谷歌方面已在安卓商店中暂停提供拼多多的软件下载，并且还敦促用户，如果手机上已经安装了拼多多，最好将它卸载。
拼多多方面，当然对此表示否认，不过他们的辩词非常无力，只说谷歌又不是只停了我拼多多一家的下载，其他好多软件也被停了呀！
合着只要有别人跟你同罪，你就无罪是吧？
在如此恶劣的消息影响下，拼多多股价出现大跌，上周，拼多多股价下跌接近20%。
跌势到现在都没有刹住。
那么，这次下跌，仅仅只是暴跌的开始，还是一个值得考虑的抄底机会呢？
二 、长期影响有限
我认为，恶意代码这事，从长期上看不会对拼多多造成多大的影响。
拼多多的用户，本就是市场上最耐折磨、最不在意恶意代码的人群。
早期拼多多全是家伙，用户在意吗？
找熟人砍一刀又麻烦又欠人情，用户在意吗？
你提醒拼多多用户小心用户信息泄露，他们只会反问你：“商品价格能不能再便宜点？”
还信息泄露，老子的信息早就被泄露完了。
吓唬谁呢？
何况，大部分国内的用户，压根就不知道这件事。
毕竟，如果不使用某些魔法，国内手机根本就用不了谷歌移动服务。
什么恶意提醒卸载提醒，用户压根就看不到。
如果没有使用魔法的习惯，或者长期关注拼多多这家公司的运营情况，普通人基本上不会知道还有内嵌恶意代码这件事。
也就是拼多多是在美股上市，有大量的海外资金参与。
人美国人欧洲人没见过世面，把这玩意当什么了不起的大事。
实际上，在咱们这，波澜不惊。
赢麻了。
所以，如果只考虑国内市场，我认为内嵌恶意代码这事对拼多多基本面的影响微乎其微。
眼下大跌的股价，正是一个咱们抄洋人底的好机会。
当然了，这对于拼多多正在发力的海外市场可能会有一定影响。
不过，我估摸着，根据拼多多之前欺软怕硬、崇洋媚外的调性（比如随便找几个人砍几刀就能拿到现金奖励），其在海外提供服务的各类APP，大概率不会有什么恶意代码。
人家美国普通用户，只要自己使用的APP没有恶意代码、并且真心便宜好用就行了，你母公司在中国提供的服务有问题，关我屁事？
所以，影响也非常有限。
如果只考虑短期投机，现在确实是个很不错的下手机会。
不过，企业的长期走势，最终还是要回到其运营情况上。
那么，拼多多近期的运营情况如何呢？
三 、最新财报不佳
3月20日，拼多多发布了最新财报。
财报数据不佳。
本季度拼多多营收仅有398亿，明显低于市场预期的416亿。
同比增速仅有46%，而市场普遍预期增速在50%以上。
毛利率309亿元，低于市场预期的319亿。而营销费用达到了177亿，同比大增56%，其增速还要高于营收的增速。
尽管从绝对数据上看，拼多多的数据并不算差。
但考虑到公司的市值远超于GMV相近的竞争对手京东，这样的业绩显然不能让市场满意。
更不用说，在京东加入百亿补贴后，拼多多的营销压力会进一步提升。
目前拼多多唯一值得庆幸的优势，是中国经济复苏的速度比预想要慢。
这对于拼多多这样在下沉市场有明显优势的企业，是个明显利好。
一旦中国经济重新抬头，则拼多多的运营压力会更大。
拼多多的另一增长点，是农业。
不过，农产品上行是个苦活，也是个长期活。
在中短期上，必须由企业进行输血。
就目前看，我也暂时没有看到拼多多在农业上有什么决定性的领先优势。
因此，如果从长期投资价值考量，近期的拼多多需要投资者警惕。
如果拼多多在农产品上行上获得了什么决定性的优势，则可能是投资拼多多的良机。
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