石油美元走向没落？

石油美元走向没落？

在一战之前，英国是全球综合国力最强大的国家，号称日不落帝国。与之相匹配的是，英镑是那些年全球主要贸易与储备货币。

两次世界大战极大削弱了英国的实力，黄金源源不断从身处战火的欧洲大陆运往美国，人才、资源、资本随之蜂拥而去。

彼时的美国，GDP占据全球70%以上，制造业占全球50%以上，国际贸易占全球40%以上，黄金储备占据全球的59%。

凭借超强的实力，美国主导成立了美元与黄金挂钩的布雷顿森林体系，奠定了美元霸权的基础。

1971年，尼克松总统悍然宣布美元与黄金脱钩，推翻了一手建立起来的布雷顿森林体系，金本位被终结，美元失去国际货币地位。

1972年开始，世界贸易陷入大混乱。1973年10月，震惊世界的石油危机爆发，国际油价从3美元/桶飙升至10.65美元/桶，触发了二战之后最为严重的全球性经济危机。

1974年，时任美国财政部部长的西蒙以及基辛格轮番威胁沙特，要么卖石油用美元结算，要么与美国为敌。

后来的事情大家都清楚了，沙特选择妥协，接受美国所谓军事保护，石油贸易结算全部换成美元，并向OPEC成员国推广，最终美元成功挂钩上石油，成就了现在的石油美元霸权。

有了石油美元护身符，美国不受任何限制开始大规模印刷美元，进口海量廉价商品，其他贸易国则赚取外汇储备。

美国长达数十年不断开动印钞机，其他国家外汇储备的价值被稀释，薅了全世界羊毛。

另外，美联储还通过美元加息、降息周期，通过美元的涨跌，收割他国巨额财富，最典型的是拉美危机、日本楼市危机、东南亚金融风暴。

天下苦美元霸权久矣。当时美国人用一句话精准地表达了美元：“美元是我们的货币，却是你们的问题。”

这也被认为是美元霸权最傲慢的表达。

另外，基辛格也曾表示，谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了货币，谁就控制了全球经济。

“货币是一切权力的权力，而这种权利的根基在于货币与石油挂钩结算。”

在后疫情时代，越来越多国家意识到只有摆脱美元体系才能免遭被暴力收割的命运。

今年4月，俄罗斯宣布以卢布结算天然气，打枪了摆脱美元第一枪。

紧接着，7月，印度推出卢比结算机制。同月，伊朗也表示与俄罗斯贸易结算不再使用美元。

石油美元体系走向没落？

金融博客zero hedge12月8日称，俄罗斯正计划将黄金与石油挂钩，用黄金来结算石油，推出石油美元的替代品石油黄金（ PetroGold）。

全球领先的黄金研究机构GOLDCORE在最新报告中称，俄罗斯央行正在计划建立一个构建锚定黄金或数字黄金支持的亚洲新货币体系，远离美元的影响。

在一周前，盛产黄金的非洲国家加纳也突然宣布用黄金而非美元储备来购买石油产品。

业内人士认为，这些新消息是石油美元体系走向没落的最新迹象。

高盛此前曾在报告中称，美国利用松紧美元周期来收割全球市场和把美元当作制裁工具，会让美元地位和使用份额继续下降，并可能会削弱美元在全球原油市场的主导地位。

随着去美元化的最新重要标志事件不断出现，结合俄罗斯和加纳等多国用黄金结算石油，这意味着石油黄金时代将到来。

在这个背景下，发生了两件让市场感到意外的事情：

第一件事是，中国在时隔三年后，首次增加了官方黄金储备，据国家外汇管理局统计数据显示，11月末黄金储备逾三年来首次增加，中国11月末黄金储备报6367万盎司，相较10月末增加了103万盎司（约29.3吨），这也使得中国的官方黄金储备增加至1977.6吨，超出市场预料之外。

另据中国海关公布的数据显示（由于海关公布的黄金进口数据一般存在一定时滞），2022年第三季度共进口黄金512吨（178吨、182吨和152吨），明显高于2019年以来的平均季度水平，这也使得2022年1月至9月的累计进口黄金高达902吨，这些数据均反映了中国黄金交易强劲的需求。