
前全球首富、微软创始人比尔盖茨宣布,未来将把自己所有财富全部捐出。
近日,其在推特上表示本月将捐出200亿美元,并在未来捐出自己所有的财富,利用其名下的基金会进行更多慈善,他本人则将从富豪榜上一路下滑直至跌出该榜。
据《福布斯》编制的2021年全球富豪榜,现年65岁的盖茨身价1240亿美元,约合人民币8045亿元,排在亚马逊创始人贝佐斯、特斯拉创始人马斯克和LVMH老板伯纳德·阿尔诺及家族之后。
他还在推特上贴出其与前妻梅琳达(Melinda)在2000年创立的联名基金会的捐助历史,两人的基金会自1994年来,已捐献超过390亿美元。
此次200亿美元捐出后,盖茨基金会总的捐赠资金额将达到700亿美元,同时支出将会提高一半,在2026年达到每年90亿美元。这笔捐款也将使盖茨前夫妇的捐款达到550亿美元,成为历史上最大的慈善家。
比尔盖茨表示,他的基金会在新冠、俄乌局势和气候变化等大环境下,将继续关注在其既往核心领域——健康、教育、性别平等和扶贫上面的投资。
然而,亦有批评者表示,这样一个大型慈善组织对数百亿美元的花费拥有不成比例的权力,特别是在具有全球重要性的问题上,存在潜在的危险和利益冲突。这些批评者认为,私人非营利组织应该有更多的公共监督和问责制。
慈善基金会资金流向何处?
比尔梅琳达盖茨基金会是比尔盖茨与前妻共同运营的慈善事业平台,同时也是全球最大的慈善基金会。盖茨于2008年辞去微软CEO职务,专注于基金会工作。
根据美国证券交易委员会的数据,截至2022 年 5 月 16 日,比尔梅琳达盖茨基金会旗下最重要的资产有如下几家公司:
基金会投资组合中最大的持股,是巴菲特创立的伯克希尔哈撒韦公司 ( BRK.B ),持有其约 2870 万股股票,市值略高于 100 亿美元。伯克希尔哈撒韦公司是标准普尔 500 指数中最大的公司之一, 截至 2022 年 6 月 24 日,市值为 6141 亿美元。自 1991 年第一次见面以来,比尔盖茨与沃伦巴菲特建立了非常密切的关系,巴菲特自2006年开始加入基金会,截至目前,共为基金会提供了357亿美元的资金。
美国废物管理公司 ( WM ) 是基金会投资组合中的第二大控股公司,基金会拥有其超过 1860 万股股票,市值约为 31 亿美元。美国废物管理公司是废物管理和相关环境服务的提供商,它在美国进一步开发和运营废物能源和垃圾填埋气能源设施,是美国最大的废物管理公司,拥有超过 2000 万客户。截至 2022 年 6 月 24 日,该公司的市值为 624 亿美元,并在2022年财富500强榜单中排名第203位。
基金会投资组合中的第三大控股公司是加拿大国家铁路公司 ( CNI ),基金会拥有其超过 1307 万股股票,市值为 17.5 亿美元。加拿大国家铁路提供包括铁路、卡车运输、货运代理和仓储在内的综合运输服务。公司主要运输石油产品、粮食和化肥、煤炭、金属和汽车产品。截至2022年6月24日,它的市值为786.4亿美元,在 2022 年财富 500 强榜单中排名第七。
卡特彼勒公司(Caterpillar Inc. )是基金会投资组合中的第四大控股公司,该基金会持有其超过 735 万股股票,市值超过 17 亿美元。卡特彼勒公司是采矿、农业和能源行业的重型设备制造商。截至 2022 年 6 月 24 日,卡特彼勒的市值为 989.4 亿美元,在 2022 年财富 500 强榜单中排名第 73 位。
Schrödinger, Inc. 是基金会投资组合中的第五大持股公司,拥有超过 690 万股股票,持有市值为 2.38 亿美元。该公司属于医疗保健领域,市值为 22 亿美元。
根据The investorspodcast数据显示,在该基金会的所有投资组合中,金融服务占比最大,达51.22%;工业领域排名第二,达35.42%;其次是防御性消费领域,占比为4.51%。其他投资领域按比例递减分别为基础材料、科技、房地产、医疗保健、周期性消费、通讯服务。
按照美国法律规定,只要慈善基金会每年的捐款超过其捐款资本的5%,剩下的95%就可以用来投资,并享受减免税收优惠。这也意味着美国的慈善基金每年只需要固定支出5%,就能用剩下的钱去赢得更大的投资收益。因此,比尔盖茨的慈善事业一直深陷“避税”质疑。
比尔梅琳盖茨基金会官网显示,从 1994 年到 2020 年,比尔和梅琳达为基金会捐赠了超过 368 亿美元。这些捐款为他们节省了大约 11% 的税款。
根据福布斯对福布斯400强成员慈善投入“脱水后”的真实金额统计,全球仅有10 人慈善得分获得最高分5分,这意味着他们至少捐赠了五分之一他们的财富。“股王”巴菲特、亚马逊创始人索罗斯、英特尔联合创始人戈登摩尔、俄克拉荷马州慈善家林恩舒斯特曼、和美国有线电视新闻网创始人特德特纳,成为全球慈善事业的佼佼者。
比尔盖茨的得分为 4 分,其目前已捐出自身10%-19.9%的财富。《福布斯》认为,其基金会截至 2019 年支付的 552 亿美元捐款中的部分,应归功于巴菲特。早在 2006 年,巴菲特承诺终生捐赠 1000 万股伯克希尔哈撒韦股票时,他规定盖茨基金会每年必须至少捐赠上一年捐赠的价值,外加自身资产的 5%。
比尔盖茨的钱都放在哪里?
比尔盖茨在 2021 年 3 月 13 日后放弃了工资和股票补偿,他的大部分金融资产由其家族办公室——瀑布投资(Cascade Investment)持有。
1994年,盖茨聘请了投资高手迈克尔·拉尔森作为家族信托负责人,并通过来管理其资产财富。为避免盖茨的财富过度集中于微软公司,拉尔森将财富分散投资于科技行业以外的资产,每季度减持微软公司股票所获得的现金,大部分被转移到瀑布投资进行管理,避免对家族主业科技行业过高的风险敞口。尽管瀑布投资不是一家上市公司,但其部分投资活动仍必须向美国证券交易委员会披露,因此我们得以一窥其投资版图的冰山一角。
瀑布投资的投资组合非常多样化,其在酒店业上的投资尤为突出。曾一度持有美国酒店业的房地产投资信托基金—战略酒店与度假村公司(Strategic Hotels and Resorts )9.8%的股份,后来先后卖给黑石集团、安邦保险集团、未来资产管理。瀑布投资还收购了墨西哥、亚特兰大和休斯顿的四季酒店。
此外,瀑布投资的投资组合中还包括美国短期国债、通货膨胀保值债券(TIPS)、美国常规公司债券、少部分的垃圾债券、外国国债以及住房抵押贷款支持证券(MBS)、新兴国家债券、PE基金等,拉尔森还将资金分配给了多家外部基金。
截至 2022 年 6 月,瀑布投资的投资组合价值略高于 350 亿美元。
据报道,拉尔森和瀑布投资的部分责任,在于为盖茨转移大众的关注,而不是为其招来过多审视的目光。一名知情人士称,拉尔森的核心任务之一是保守投资,尽量最大化收益,底线是不能赔钱。“这是典型的家族办公室投资策略。”宾夕法尼亚大学沃顿商学院的管理学教授Raphael Amit说,他们的第一任务是保护财产,这也是为什么家族办公室的投资组合如此多元化的原因,不仅仅包括公开股票,还有固定收益、期货以及艺术品等资产。
比尔盖茨还持有品牌整合和广告公司 Branded Entertainment Network 的股权,他还是核反应堆设计公司 TerraPower 的董事会成员,并为研究人员与科学家的社交网站 ResearchGate提供了支持。通过盖茨风险投资公司,他为清洁能源、教育、医疗保健和扶贫方面的公益项目,提供资金。
对自己一手创立的微软,盖茨也并未完全退出。据CNBC报道,盖茨对微软的持股比例仍有1.37%,价值超260亿美元。
房地产方面的投资
另一方面,比尔盖茨还是个不折不扣的房地产大亨。盖茨在西雅图地区的住宅 Xanadu 2.0 是一座海滨小屋,占地超过 66,000 平方英尺,在华盛顿湖拥有约 500 英尺的私人海滨。2019 年,该物业被评估为需要缴纳 104 万美元的税款,这意味着按 0.793% 的财产税率计算,该房产估价约为1.3114 亿美元。
2013 年,盖茨开始在被认为是世界冬季马术之都的佛罗里达州惠灵顿囤积房产。他首先以 870 万美元的价格,买下了一座四居室的豪宅和马场。2016 年,他购买了相邻的地块,将五处房产合并在一起,总价为 3587 万美元。2019 年,他又在一个马场上花费了 2100 万美元,使他对马场的总购买量达到 5900 万美元。他的女儿詹妮弗·盖茨是一位屡获殊荣的马术运动员,盖茨对家人豪掷千金的支持可见一斑。
据外媒Investopedia报道,盖茨还拥有 Grand Bogue Caye,这是一个位于中美洲伯利兹海岸附近的 314 英亩岛屿,是该国最大的岛屿。Grand Bogue Caye 拥有原始海滩、丰富的海洋生物和出色的潜水体验。据报道,盖茨以超过 2500 万美元的价格购买了该岛。
今年7月,美联社报道称盖茨刚刚获得法律批准,允许他购买价值1350万美元的北达科他州2100英亩农田。此前,比尔·盖茨购买农田一事,一度引发当地居民不满,并导致该州最高检察官介入此事。在此之前,他已经在美国十几个州购买近26.9万英亩土地,几乎占全美农地的1%,已经是美国最大的农田私人所有者。
美国全国广播公司(NBC)报道称,比尔盖茨所购买的遍布近20个州的土地,包括种植胡萝卜、大豆和土豆等蔬菜的农田,其中一些最终成为麦当劳的炸薯条。
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
