2022年2月28日每日市场展望
隔夜头条
- 欧盟、英国、加拿大、美国计划将部分俄罗斯银行从 SWIFT 中剔除
- 俄罗斯、乌克兰同意谈判； 普京将核力量置于警戒状态
- 欧盟主席冯德莱恩：欧盟希望乌克兰成为成员国
- 日本1月产量下降，因供应障碍增加收缩风险
- 澳大利亚 1 月份零售销售反弹，因经济不景气 Omicron
- 新西兰总理 Ardern：从 3 月 3 日起不再对 Vaxxed 旅行者进行自我隔离
- 新西兰联储：我们在利率方面还有更多工作要做，俄罗斯还为时过早
- 英国商业会议在贸易前景和经济乐观方面连续 5 个月高点
- 西方加强制裁后卢布、欧元暴跌； 美元、日元升值
- 美国国债收益率下滑，因乌克兰面临刺激避险需求的风险
- 由于交易员担心俄罗斯能源行业的中断，石油价格上涨
- 沙特王储：仍致力于与俄罗斯的欧佩克+石油协议
- 随着乌克兰冲突加深，亚洲股市、美国期货下跌
前一天
- 俄罗斯在乌克兰不断升级的攻势在周末对俄罗斯实施了新一轮处罚，包括禁止其部分银行进入国际支付系统 SWIFT，同时还对俄罗斯中央银行实施制裁。本周风险情绪开始疲软，西方市场的股票期货交易走低，尽管亚太地区的股票大多至少温和上涨。不久前，俄罗斯银行在卢布开始交易之前将利率从 9.5% 提高到 20%，并禁止外国人在当地出售证券。然而，该货币在开盘时仍下跌了约 8%。
- 隔夜，英国发布了最新的劳埃德商业晴雨表报告，显示商业信心升至五个月高点 44（之前：39），反映出强劲的贸易前景和对经济的乐观情绪。未来一年的交易前景攀升至大流行开始以来的最高水平，同时经济乐观情绪也有所上升，扭转了近几个月的一些小幅下跌。该调查收集了 2 月 1 日至 15 日期间的回应，特别是在英国各国取消各种 Covid 限制之前，但也在乌克兰局势最近升级之前。
- 乌克兰目前的事态发展增加了中央银行目前制定政策的困难。一方面，能源价格上涨和乌克兰食品出口的潜在中断可能会推高通胀，加强货币政策收紧的理由。然而，危机也可能对经济增长构成进一步的下行风险。英格兰银行、美联储和欧洲央行都在 3 月份发布了货币政策更新，在本周之前，很少有央行准备对此发表评论，尽管一位欧洲央行官员表示，乌克兰局势可能会推迟退出刺激措施.
- 今天晚些时候，欧洲央行的帕内塔将在有关欧元区和货币政策前景的辩论中发表讲话，而在美国，美联储的博斯蒂克将参加有关经济的讨论。两者都将受到密切关注，以寻找任何一家央行可能会根据最近的事件改变方向的迹象。
- 数据方面，今天的日历仅限于西班牙 2 月 CPI 发布，预计通胀将急剧加速，而在美国，达拉斯联储制造业调查预计将在本月回升。
CFTC数据
- IMM 头寸和情绪数据继续反映出美元看涨情绪得到更广泛的遏制，我们监测的主要货币敞口反映的美元多头头寸总量连续第七周下降。截至周二的数据显示，美元的看涨押注减少了 10 亿美元，主要反映了投机者对欧元的更积极看法。
- 本周欧元净多头增加 16 亿美元，为 1 月中旬以来的最大增幅。非商业账户中的欧元净多头现已恢复到去年 7 月的水平。但对欧元更具建设性的情绪显然反映了欧元空头总量的减少——投资者对欧元的悲观情绪减弱——而不是重建过去几周一直趋于稳定至略低的多头总量。自 2 月初以来，欧元空头回补有所回升，这表明欧洲央行摆脱负利率的潜力是这一发展的主要动力。市场仍然怀疑欧洲央行是否会在今年晚些时候大幅调整政策，或者根本不会调整政策，因为乌克兰的事态发展可能会放缓增长。
- 其他方面，投资者温和减持日元和澳元净空头（分别减少 2.9 亿美元和 1.3 亿美元），而加元净多头略有减少（2.32 亿美元），在一定程度上抵消了兑美元的资金流入。本周英镑净仓位更加看跌，但这里的风险继续窄幅围绕中性旋转。本周，墨西哥比索净多头或多或少翻了一番，总额仍为 4.14 亿美元，而瑞郎净空头略有增加（1.78 亿）。纽元净空头增加幅度更小（1.58 亿）。对这些货币的情绪保持中性。
纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- EUR/USD: 1.1070-80 (730M), 1.1130-35 (605M), 1.1160 (575M) 1.1190-1.1200 (665M), 1.1240-50 (1.4B), 1.1300-10 (695M) 1.1345-55 (1.3B), 1.1380-90 (730M), 1.1400-10 (1.8B)
- GBP/USD: 1.3225 (395M), 1.3265 (390M).
- EUR/GBP: 0.8325 (325M), 0.8350 (255M), 0.8450 (440M)
- USD/JPY: 114.00-10 (840M), 115.10 (460M), 115.40 (1.0B)
- EUR/JPY: 129.50 (795M), 131.75 (1.1B)
- USD/CAD: 1.2800 (630M). AUD/USD: 0.7000 (375M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨
- 早期下滑后稳定但仍然脆弱
- 欧元/美元开于1.1200，早盘暴跌至1.1121
- 斯威夫特和普京的核警报阻止某些俄罗斯银行震惊市场
- 危机升级被视为严重影响欧盟经济
- 欧元/美元填补缺口回到1.1181，然后再次抛售
- 进入下午，它在 1.1150 附近交易
- 支撑位在 2 月 24 日低点 1.1106
- 跌破 1.1100 目标为 1.0636/1.2349 的 76.4 至 1.1040
- 阻力位于10日均线1.1296，突破将缓解压力
GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。
- 随着市场对乌克兰冲突升级重新定价
- 在 1.3309-1.3381 范围内下跌 0.4%，早盘交易量非常大
- 随着乌克兰冲突升级，风险出售-今天的会谈
- 英国通过一项新法律扩大对俄罗斯“脏钱”的打击力度
- 在可能动荡的一周内，地缘政治将引领英镑和所有市场
- 图表； 动量研究，5、10 和 21 日移动平均线小幅走低
- 21 天布林带扩大 - 信号现在表明下跌趋势已经存在
- 长期目标为 1.3166-75，2021 年 12 月低点，2020-2021 年上涨 38.2%
- 收于 1.3499 上方 61.8% 2 月下跌将结束下行偏见
USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌
- 周末有大量关于乌克兰的消息，风险情绪非常不稳定
- 亚洲犹豫不决帮助外汇稳定，美元/日元 EBS 114.80-115.80，主要是@115.50
- 报价仍朝向 116.00 以上，逢低买入/低于 115.00
- 今日期权到期帮助锚定市场，115.40 触及 10 亿美元
- 日经指数上下波动，目前-0.3% @26,393，AXJ 涨跌互现
- 周五华尔街大涨后 E-Minis -2.6% @4267.75
- 美国部分避险资金流的收益率，10 年代国债 @1.895% TradeWeb
- 受乌克兰消息影响，日元也早早突破震荡，也大多位于近期区间内
AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨
- 乌克兰危机加深后，澳元/美元跌逾 1.0% 至 0.7152
- 俄罗斯银行被 SWIFT 和普京核威慑警报阻止的消息震惊了市场
- E-迷你期货开盘下跌 2.5% 并在整个上午持续承压
- 澳元/美元表现出一定的弹性并回落至0.7195以填补缺口
- 进入下午，它稳定在 0.7175 附近
- 周五的高位阻力位在 0.7200 之前，空头倾向于 0.7233
- 支撑位在周五低点 0.7139 和 61.8 斐波那契位 0.7088
- 地缘政治不确定性可能限制澳元/美元涨势
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