2021年8月2日——每日市场观点

2021年8月2日每日市场展望

隔夜头条

• 中国7月制造业因出口疲软而疲软
• 中国以320亿美元救助资金支持国有企业
• 中国保持开放，确保海外IPO安全：新华社
• 日本防务部长呼吁更加关注台湾的“生存”
• 澳大利亚昆士兰州的封锁将延长至 8 月 8 日
• 美联储的 Kashkari 警告称，Delta Variant 可能会减缓就业复苏
• 美联储的布雷纳德：劳动力市场尚未满足减少量化宽松的目标
• 福奇对 Covid-19 发出警告，“事情会变得更糟”
• 美国参议员对基础设施法案进行最后调整，本周通过
• 世界上最大的养老基金创纪录地削减了美国债券的比重
• 由于投资者关注美国就业和澳大利亚央行，美元维持在近一个月低位
• 随着对冠状病毒的担忧加剧，中国政府债券收益率下滑
• 油价因对中国经济和原油产量增加的担忧而下滑
• 中国股市反弹，日本股市上涨，亚洲股市攀升
• 随着第二季度利润因储备释放而飙升，汇丰恢复中期分红
• Square 以 290 亿美元收购“后付款”公司 Afterpay
• Vonovia 以 53 Eur/Shr 的价格提供新的 Deutsche Wohnen 报价

前一天

• 今天早上早些时候，我们发布的 7 月劳埃德商业晴雨表调查显示，自 1 月第三次全国封锁开始以来，商业信心水平首次下降。整体商业信心下降 3 个百分点至 30%，反映出公司自身的贸易前景下降（28% 对 30%）和对经济的乐观情绪下降（32% 对 36%）。然而，更广泛的迹象表明，企业对前景仍然充满信心，尽管略低于 6 月份，但企业的招聘意向连续第六个月从 17% 上升至 18%，达到 2018 年 11 月以来的最高水平。
• 本周上半周的日历有些平静。英国、法国、德国和整个欧元区的 7 月制造业 PMI 读数是最终读数。修订通常没有那么大的意义，调查可能会继续显示活动率保持稳定，尽管供应链的不利因素和劳动力短缺持续存在，并导致公司无法完全满足客户需求。
• 在整个池塘中，美国 ISM 制造业调查很可能显示出类似的主题。 6 月，主要指标连续第五个月显示结果高于 60——与快速的活动步伐一致。然而，就业成分跌至关键 50 水平以下，表明就业下降，并突显出美国制造企业目前在增加劳动力方面面临的挑战。这种动态持续到何种程度并正在影响通货膨胀，将受到密切关注。

上一周

• 一周前-美国非农就业人数是市场走向的关键 本周美国的数据日历很繁忙，但 7 月非农就业人数将是迄今为止最重要的发布。市场预期结果强劲，新增 900,000 个工作岗位，失业率从 5.9% 降至 5.7%，平均时薪环比上升 0.3%。强于预期的结果将引发美联储将不得不更加积极地缩减货币刺激措施的预期，而疲软的数据将加剧对全球增长放缓的担忧。未来一周的其他关键美国数据包括工厂订单、ISM 制造业、ADP 就业、贸易数据和 ISM 非制造业。欧元区数据包括最终制造业和服务业采购经理人指数、欧元区零售销售和德国工业生产。英国 PMI 也将在本周发布。在日本，PMI 和东京 CPI 即将发布。中国数据包括 7 月份财新制造业和服务业采购经理人指数，此前国家统计局官方指标增长放缓。中国 7 月贸易和外汇储备数据也将出炉。澳大利亚数据包括建筑许可、贸易和零售销售。新西兰的主要发布是第二季度的就业，而加拿大将发布采购经理人指数、贸易和就业数据。
• 一周前-英国央行和澳大利亚央行开会，中国可能试图安抚市场 英格兰银行和澳大利亚储备银行本周在非常不同的环境中开会。英国央行将讨论英国经济的开放将如何影响经济增长和通胀，而澳大利亚央行将讨论应该采取哪些措施来抵消悉尼更大范围的封锁带来的严重负面影响。近期数据显示英国通胀正在上升，这让一些英国央行货币政策委员会的选民表示，政策可能必须迟早收紧，但预计目前政策委员会的鸽派将占主导地位。澳洲联储将于周二开会，因为由于冠状病毒的快速传播，悉尼仍处于长期封锁状态。澳大利亚央行在 7 月份略有缩减，称从 9 月份开始，他们将把每周的债券购买规模从 50 亿澳元减少到 40 亿澳元。路透社调查的大多数人认为，澳洲联储将撤销这一决定并推迟缩减。上周，当中国打击科技和教育领域的上市公司时，市场动荡不安。新兴市场股市遭受重创，在中国监管机构试图缓解投资者担忧后，新兴市场 ETF 一度下跌超过 5%，随后收复大部分失地。在经历了高度波动的一周后，投资者将密切关注中国的发展和新兴市场的走势。

CFTC数据

• 看涨美元投机情绪建立
• 数据截至 7 月 27 日星期二，并于 7 月 30 日星期五发布。
• 在截至 7 月 27 日的报告周中，投机交易者通过上周 CFTC 每周数据报告期货头寸，朝着建立看涨美元头寸的尝试性步骤发展得更为强劲。反映主要货币总头寸的美元净多头总额增加 26 亿美元至 35.6 亿美元。这是自去年 3 月初以来最大的美元多头头寸总额，表明头寸和情绪正在发生有利于美元的广泛转变。
• 投资者对日元、澳元越来越看空，本周对英镑也持温和态度。日元净空头头寸仍处于春季以来的仓位范围内，本周仅小幅增加（4.83 亿美元）至 68 亿美元。然而，日元净空头代表了我们目前在本报告中监测的货币中最大的单一货币头寸。澳元净空头小幅增加（2.81 亿美元），但目前是美元兑美元的第二大空头。由于总多头头寸大幅下降，本周净英镑空头增加 1.95 亿美元至 4.93 亿美元。
• 其他方面，美元兑欧元出现显着空头回补，欧元净多头减少 11.2 亿美元至 56 亿美元，相当于 3.8 万份合约（自去年 3 月以来的最低水平）。加元净多头减少 5.92 亿美元至 4.26 亿美元。由于投资者对加元的积极性减弱，总空头头寸下跌，但总多头头寸大幅下跌。本周新西兰元净多头或多或少减半（下降 1.12 亿美元）至 9900 万美元。
• 然而，投资者略微削减净 MXN 空头头寸（下降 4400 万美元至 6.61 亿美元），而净多头头寸（12 亿美元）在过去三周下跌后小幅增加（7000 万美元）。除主要货币外，投机者的黄金净多头增加 3.94 亿美元至 359 亿美元（或略低于 20 万份净合约），持仓保持在 2 月以来的区间内。与此同时，天然气净空头升至去年 3 月以来的最高水平，而价格继续上涨至 4 美元左右，为 2018 年底以来的最高水平

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

• EUR/USD: 1.1800-15 (1.1BLN), 1.1900 (1.4BLN)
• USD/CHF: 0.9000 (250M). EUR/GBP: 0.8500 (210M)
• AUD/USD: 0.7360 (524M), 0.7400 (1.2BLN)
• NZD/USD: 0.6875 (200M), 0.6900 (209M)
• USD/CAD: 1.2550 (559M)
• USD/JPY: 109.50 (225M), 109.75 (310M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.1950 看跌 高于看涨

• 欧元/美元开于 1.1864，交投于 1.1859/1.1872 区间
• 进入下午，它在盘中高点交易
• 亚洲的风险资产活跃，AXJ 指数 +0.65%，Eminis +0.50%
• 欧元/美元支撑位在 1.1820 附近，10% 的 21 天均线在此汇合
• 斐波那契阻力位在 1.1948 的 1.2266/1.1752 移动的 38.2
• 欧元/美元可能在走高之前盘整

GBPUSD 日内偏差：低于 1.40 看跌 高于看涨。

• 在狭窄的 1.3888-1.3902 范围内触感柔软，流量适中
• 上涨的市场上限美元 - E-迷你标普 +0.55%、日经指数 +1.7% 和 AsiaxJP +0.5%
• 英国可能从 9 月起提供 3200 万次疫苗加强注射 - The Telegraph
• 如果真的是对抗三角洲变种的主要武器......
• 图表； 5、10 和 21 日均线攀升 - 混合动力研究
• 净看涨设置，尽管周五下跌 - 1.3819/21 21 和 10 DMA 的关键支撑
• 1.3981 上 21 天布林线和 1.3991 61.8% 目前 6 月 7 月下跌上限
• 突破将打开通往 1.4090 76.4% 回撤位的大门。

USDJPY 日内偏差：看涨高于 109 看跌低于

• 美元/日元在清淡、低迷的交易中表现不佳，区间 109.61-77 EBS
• 在 109.29-110.12 每日 Ichi 云，100/55-DMA 109.60/110.00 内现货
• 一些高于 110.00 的报价，尤其是 109.00 之前的报价
• 今天很少有值得注意的近期期权到期，109.50-70 总计仅 3.47 亿美元
• 美国收益率仍然低迷，美国国债 10s @1.223%，风险偏好，日经指数 +1.7@@27,742
• 交叉安静，欧元/日元 130.11-20，英镑/日元 152.26-56，澳元/日元 80.36-60，重磅
• 日本 7 月制造业采购经理人指数 53.0，初值 52.2，产出增速回升

AUDUSD 日内偏差：低于 0.76 看跌 高于看涨

• 澳元/美元开盘0.7340，交投于0.7330/50区间
• 进入下午，0.7340/45 几乎没有变化
• 跌至 0.7330 是由于财新 PMI 疲软，随后官方 PMI 疲软
• 中国证交会开始负值，然后在上午晚些时候扭转
• 亚洲股市表现活跃，AXJ 指数 +0.65% 和 Eminis +0.55%
• 澳元/美元支撑在上周低点 0.7317 和趋势低点 0.7289
• 阻力位于 21 日均线 0.7411，突破缓解下行压力
• 澳大利亚央行明天的决定是悉尼封锁令经济承压的关键事件

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