史上新基发行最火爆：2021Q1基金股票持仓图鉴

刚刚结束的一季度是历史上新基金发行最火爆的一个季度。

据时代数据统计，今年一季度一共新发基金404只，累计募集资金规模达到1.07万亿元。在基金的发行历史上，只有2015年、2019年和2020年的新发基金年度规模在1万亿元之上，其中，2020年新发基金规模达到1万亿元最快也用了近两个季度的时间。

当然，公募基金市场的火爆离不开其高回报率的加持。特别是，涉及股票领域投资的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金等4类基金，最受市场的热捧。然而，随着近日公募基金一季度报告陆续披露，这些基金股票持仓也逐渐浮出水面。

据时代数据统计，截至2021年一季度末，公募基金累计现身A股、港股及新三板精选层股票1811只，较去年四季度末增加了111只个股；基金持有股票规模达到3.13万亿元，较去年四季度末增加了1647.06亿元。 

食品饮料行业基金持仓集中度最高

从行业方面来看，食品饮料、金融、生物医药、材料、电子元件及设备依旧是公募基金一季度持仓最为集中的行业。其中，基金持仓食品饮料行业规模居首，达到5639.74亿元；其后，金融行业股票持仓规模为3676.09亿元，排在第二；生物医药行业股票持仓规模为2610.27亿元，排在第三。

值得注意的是，在食品饮料的细分行业中，白酒行业个股持仓规模最高。基金仅持仓16只白酒股，但其持仓规模却高达4617.5亿元，占食品饮料行业持仓规模的81.87%。

金融行业加仓规模最大

从基金一季度主动加仓规模来看，主动加仓规模居前的行业依次是金融、食品饮料、软件开发、电子元件及设备、生物医药、材料、通信、能源、零售及医疗保健。其中，金融行业整体一季度被基金加仓规模最大，达到488.94亿元，仅招商银行（600036）一家就被基金加仓127.41亿元。

此外，备受关注的白酒行业个股一季度被基金加仓362.24亿元，占食品饮料行业加仓规模的86.24%。其中，贵州茅台（600519）和五粮液（000858）一季度均被基金加仓超百亿元。

农林牧渔行业减仓规模最大

从基金一季度主动减仓规模来看，主动减仓规模居前的行业依次是农林牧渔、汽车与汽车零部件、交通运输、摩托车、文化传媒、电子烟、休闲用品。其中，农林牧渔行业整体一季度被基金减仓规模最大，减仓67.82亿元；其次是汽车与汽车零部件行业，减仓54.46亿元。

各行业基金持仓比例前三个股

从各行业持仓比例最高个股来看，这类个股往往代表的都是备受市场关注、长期绩优、回报率高的白马股。

以食品饮料行业为例，基金持仓比例最高的3个股是贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568），均为“白酒系”白马股；从家用电器行业来看，基金持仓比例最高的3个股美的集团（000333）、海尔智家（600690）、格力电器（000651），其市场占有率长期一直位居国内白电行业前三。

一季度基金重仓股Top50

从基金重仓个股方面来看，基金前十大重仓股依次为贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（0700.HK）、海康威视（002415）、中国中免（601888）、招商银行（600036）、宁德时代（300750）、泸州老窖（000568）、中国平安（601318）、迈瑞医疗（300760）。

值得注意的是，去年四季度进入前十大重仓股的隆基股份（601012）、美的集团（000333）遭到基金大规模减仓，掉出前十；海康威视（002415）、迈瑞医疗（300760）遭到基金大规模加仓，顺利进入前十。

基金主动加仓个股Top20

在一季度基金主动加仓的个股中，加仓规模最大的是腾讯控股（0700.HK），累计加仓7812.57万股，加仓规模达到402.79亿元；其次是海康威视（002415），累计加仓44641.31万股，加仓规模达到249.1亿元；其后，贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、中国移动（0941.HK）加仓规模分列三至六位，均被加仓超百亿元。

基金主动减仓个股Top20

在一季度基金主动减仓的个股中，减仓规模最大的是中国平安（601318），累计减仓21448.86万股，减仓规模达到168.8亿元；其次是立讯精密（002475），累计减仓26701.27万股，减仓规模达到90.33亿元；其后，顺丰控股（002352）、美的集团（000333）、通威股份（600438）减仓规模分列三至五位，分别被减仓88.51亿元、88.12亿元、69.49亿元。

作者：张照，文章来源微信公众号：时代数据，版权归作者所有，如有侵权请联系本人删除。