FX168财经报社(香港)讯 2020年，新冠疫情爆发，世界各地持续封国封城；金融市场上，美股数次熔断后触底反弹，原油跌至负值逐渐企稳，货币、大宗市场波动剧烈。高波动性带来了很多交易机会，加之人们以居家为主，外出活动减少，参与金融市场的热情高涨，在线交易行业的参与人数在这一年中出现了大幅增长，那么，在线交易的用户结构和行为有哪些特点，较往年是否有一些新的变化？为此，FX168策划编制了《2020在线交易用户结构和行为分析报告》，作为FX168历年《外汇贵金属行业发展蓝皮书》的延续。
我们通过对旗下投资英雄的数据的分析，以及来自合作方Followme、TradingView、Finlogix、PRCBroker、FXTRADING.com格伦外汇等公司的问卷调查，并收集了几家上市公司的公开资料，借助这些多渠道的来源，分析得出了一些值得参考的结论。
从FX168定向收集数据的分析来看，首先一个明显的趋势是男女比例。根据FX168对所收集数据的分析，全球在线交易领域的投资者男性居多，不同平台均显示男性占比在70%或以上，其中大洋洲男性占比最高，达到76.7%。女性交易者占比较高的是美洲，达到30%。
图一：2020在线交易用户男女比例
而2019年FX168进行相关调查时男性平均占比为86.58%，说明疫情改变人们的生活后，有更多的女性参与到在线交易领域。
从年龄段来看，集中于中青年组别，25-44岁年龄段人数最多，但45-54岁年龄段显著增加，由2019年的17.65%升至25%。这也明显受到疫情的影响，45-54岁年龄段人群在家上班后可以更为弹性的安排工作生活，且经济相对独立，这令他们参与在线交易的可能性大增。
图二：2020在线交易用户年龄分布（与2019年对比）
国家和地区分布方面，不同机构均反馈，亚洲市场中华人投资者比重最大，大中华地区用户占比平均达到60%；东南亚地区用户出现增长，其中越南用户平均占比8%，来自马来西亚、印尼和菲律宾的客户占比平均分别为3%、4%和1%。
图三：2020年投资者地区分布
也有平台反馈其美国用户的占比最大，其次是印度和俄罗斯，对于放眼国际市场的企业来说，不失为一个很好的参考。
对于用户的交易品种，接受FX168调查的机构对于投资者交易的热门品种的排序几乎一致，且与2019年一致，我们可以看到前三位分别为现货黄金、欧元/美元及英镑/美元，现货黄金和主要货币交易量2020年有显著增长。
各机构对于交易时段的反馈也比较一致，统计来看，交易多集中于欧洲市场盘中-盘尾及北美市场盘初-盘中阶段（香港时间20:00-24:00）。这与FX168历年蓝皮书的统计结果一致。
加密货币交易在部分机构提供的客户交易类型中排名也比较靠前。这与比特币的行情大热不无相关。
根据调查数据，2020年投资者入金规模主要集中在2000-5000美元和5000-20000美元这2个区间，其次是0-2000美元的入金规模。根据FX168过往的了解，入金20000美元以上的虽然不是多数，但仍占到一定的比例。
调查显示，客户账户存活时间多为3-12个月，超过12个月的占比平均不足10%。从平均持仓时长来看，多为日内交易。有40%的被调查机构报告持仓在1小时以下或1-4小时的账户占70%以上，另外60%最多账户持仓时间在4-24小时。
以投资英雄和Followme这两家社区交易用户为例，这些用户的账户存活时间、持仓时长和持仓比例分别如图所示。
FX168还另外收集了StoneX、盈透证券、IG、CMC Markets、GMO等几家上市交易公司的信息，从中找到一些具有价值的数据，加以统计和分析。
StoneX：ETF及期权交易为主 中东和亚洲主场
机构级金融服务网络StoneX于2020年7月完成了对嘉盛的收购。根据其2021财年第一季度财报，截至2020年12月31日，StoneX拥有32,000个商业和机构客户，330,000名零售客户，来自超过130个国家/地区。
在各类交易品种中，ETF、期权交易及清算费用收益占比最高，占67.89%，其次是股票和固定收益产品，占21.11%。
图四：StoneX 2021财年第一季度交易及清算费用收益占比
StoneX零售客户中，最多交易活动集中在零售外汇、零售贵金属以及独立财富管理。
从地区来看，StoneX来自中东和亚洲地区的收益最高，达到89.75%。
盈透证券：主战场在美国
盈透证券为美国上市公司，主营经纪和交易业务，业务范围涉及全球135个市场，从其收入地区分布来看，2020年来自美国客户的收入占比为80.31%，而2018年和2019年美国收入占比在77%左右，变化不是很大。
图五：盈透证券收入地域分布占比（2018-2020年）
IG：个人客户为主 主要分布在英国和欧盟 其次是澳大利亚
截至2020年11月30日，IG拥有大约238,600名活跃客户，主要客户为个人交易者和投资者，也有少部分机构客户。核心市场为英国、欧盟、澳大利亚、新加坡、EMEA（欧洲中东非洲），且专注开发具有潜力的日本、美国和新兴市场。
2021财年上半年（2020年6月1日-2020年11月30日），IG在日本和美国的市场具有明显的增长。核心市场中，澳大利亚和新加坡占比有所提高。
从不同交易产品来看，IG场外杠杆交易占比最大。2021财年上半年，交易所衍生品占比有所提高。
CMC：客户主要集中在英澳 但亚太及加拿大市场净收入占比最高
截至2020年9月30日，CMC客户遍布12个国家，达到59,082个。客户最多集中于英国、澳大利亚、德国和新加坡。CMC净交易收入地域分布中，亚太及加拿大占比最高，且在2021上半财年有所增长。
图六：CMC净交易收入地域分布2021财年上半年（2020年4月1日-2020年9月30日）及2020财年上半年（2019年4月1日-2020年9月30日）对比
从交易种类分布来看，企业对客户差价合约和点差交易占比最多，2021上半财年达到80.72%，且较2020上半财年增长明显。
GMO：2020年外汇及证券交易净销售额同比增长8%
根据GMO 2020年财报数据，截至2020年12月31日，GMO的网络交易平台具有136.7万个账户，主要由外汇交易和证券交易两部分组成。2020年，GMO这部分业务的净销售额同比增长8.0%，达到近五年来最高。
其中外汇交易量趋势类似，2020年四季度创近五年内同期最高，且在全球市场占比提升。
此外，从财报数据来看，GMO的加密货币交易在2020年四季度也呈现迅猛增长。
以上就是FX168《2020在线交易用户结构和行为分析报告》的主要内容。本次报告我们将采取定向发布的形式对外发布，感兴趣的朋友请扫描以下二维码，或邮件联系我们的客服人员：[email protected]
特别感谢Followme、PRCBroker、FXTRADING、Finlogix、TradingView、汇通财经、七禾网、英为财情、FX外汇联盟、友财、外汇通、Forexpress、汇商那点事、FX112财经对本报告制作和发布的支持。
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