警惕突然出现的买盘力量

2021年2月22日星期一

重大经济数据

1.今日已公布重要数据

德国2月IFO商业景气指数92.4，预期90.5，前值90.1

2.今日晚间待公布数据

美国1月谘商会领先指标月率(%)，预期0.4，前值0.3

美国2月达拉斯联储商业活动指数，预期5，前值7

国际金融头条

1.警惕突然出现的买盘力量

① 还有其他力量需要警惕。国际投资者可能会在某个时候介入购买，特别是在经汇率对冲的回报已然大幅上涨的情况下。而一旦长期借款成本出现无法控制的大涨，导致金融环境收紧或引发流动性不足，美联储可能就会决定增加资产购买。

② 到目前为止，几乎没有任何担忧的迹象。纽约联储行长John Williams上周五表示，收益率上升显示出对复苏的乐观态度。

③ 巴克莱美国通胀交易主管Chris McReynolds说，“通货再膨胀交易会继续存在，我们当然会继续看到通胀预期和实际通胀率的波动。但是你必须相信美联储的话，即使经济和通胀回升，他们在收紧政策方面也将落后于曲线。”

④ 这种观点得到强大市场信号的支持，在预测收益率方面有着良好记录的铜金价格比大幅上升。这一关系通常会起作用，因为铜是周期性商品，而黄金是对通胀和利率敏感的避风港。

⑤ 该比率一直在上升，表明收益率的上升可能才刚刚开始

2.澳元兑美元升至近三年高位后回落，道明称未来仍不排除更多上行空间

① 澳元兑美元在周一亚市早盘受全球风险向好情绪拉动升触2018年3月以来近三年新高0.7908，但此后在美元汇价反弹，且投资者再度咀嚼澳洲联储官员近期偏向鸽派的言论之后回落跌回0.79关口下方，市场资金持有者正在对比澳洲联储和美联储的未来下一步动向，以研判澳元汇价还有多大的上行空间；

② 业内机构道明证券的分析师因此指出，虽然澳洲联储官员此前暗示其在2024年之前不会加息，但是投资界对此仍持怀疑态度，市场仍认为澳洲联储会在其所设定的“三年期限”届满之前就开始进入政策紧缩周期。而如此的预期当前已经反馈到了行情走势当中；

③ 道明指出，疫苗的推广注射令全球经济有望及早走出阴霾，以及美国新政府财政宽松措施的全球溢出作用，都会推动大宗商品买需升温，这将对澳洲经济构成直接利多，并最终倒逼澳洲联储提前进入紧缩周期

3.初期研究证实辉瑞疫苗正起效，全球风险情绪继续回暖拖累日元避险买需

① 美元兑日元在周一亚市盘初走高逆转上周后半段跌势，触及日高105.74，因周末以降全球市场风险情绪随着疫情进一步消退的趋势而继续升温，令避险日元资产重新遭到抛售；此前以色列科学家发布报告称辉瑞新冠疫苗确实已经大范围起效阻断了疫情传播，这令全球市场的风险偏好情绪进一步升温；

② 美元兑日元因而重新收复200日均线，显示中期反转走势仍在延续。投资者正额外瞩目美国财政援助措施的下一步走向，而在美国雪灾天气结束后，资金进一步回流北美市场的趋势也将对日元额外施压。短线美元兑日元阻力位上看105.92，突破后上周高点106.22将再度成为攻击目标

4.OPEC+会议召开在即，沙特和俄罗斯再次就石油战略产生分歧

① 在有关石油市场的关键辩论中，沙特阿拉伯和俄罗斯又一次在OPEC+会议即将召开之际站到了对立面。

② 尽管油价反弹至一年高点，但利雅得公开敦促成员国要“极其谨慎”。代表们说，沙特私下里已暗示希望OPEC+大致保持产量稳定。另一方面，莫斯科表示仍然希望继续增加供应。

③ 研究公司Enverus的董事、OPEC+资深观察员Bill Farren-Price说，“在我看来，关键问题在于他们如何补偿沙特的损失。”他表示，沙特可能会将之用作“达成交易的手段”。

④ 在3月4日开会时，OPEC+将讨论4月份是否要向市场提供更多原油。届时需要作出两个关键的决定。

⑤ 首先，该集团作为一个整体必须选择是否恢复多达50万桶/日的产量，这是2020年12月达成的逐步恢复生产协议的下一步，但在1月会议上暂停实施。

⑥ 其次，沙特阿拉伯必须确定其自愿额外减产措施的命运。该国本月和下个月额外每天自愿减产100万桶石油，以帮助更快地清理过剩库存。

⑦ Rapidan Energy Group总裁、前白宫官员Bob McNally说，“3月份的会议上可能会放松一些生产限制，真正的讨价还价还未开始，尚未做出任何决定”

国内经济资讯

1.A股收评：创业板指跌超4% 有色、钢铁、煤炭等周期板块大涨

2月22日，A股三大股指震荡下行。截至收盘，沪指跌1.45%，深证成指跌3.07%，创业板指跌4.47%。盘面上，有色、钢铁、煤炭等周期板块大涨，稀土永磁、种植业与林业、钛白粉、有机硅、养殖业等板块活跃；白酒板块大跌，贵州茅台跌近7%；汽车整车、食品加工制造、证券、家电等板块走弱。沪深两市成交额近13000亿元，春节后连续第三个交易日突破1万亿元。

2.朱民：应对美元贬值政策空间余地很大

清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织原副总裁朱民表示：“人民币汇率市场化改革没有停滞，一直在往前推，通过市场化的改革不完全和美元挂钩，美元的利率水平波动，对人民币汇率直接、间接影响相对比较小，所以我们能动用的政策空间余地很大。如果出现大波动，我们可以大手笔支持空间，如果中小波动、可控波动，可以通过市场的调剂，逐渐把这个波动缓和。”（央视财经）

3.蚂蚁集团旗下网商银行据悉已成为数字人民币试点银行

知情人士称，蚂蚁集团旗下的网商银行据悉已成为数字人民币试点银行之一，其在中国央行数字人民币应用程序上的相关页面将很快推出。其中一位知情人士称，腾讯旗下的微众银行亦为试点银行之一；两家银行的数字人民币电子钱包各项功能将与六大国有银行完全一致。网商银行发言人在电子邮件回复中表示，网商银行做为数字人民币研发参与机构之一，将按照人民银行总体安排稳步推进试点测试；微众银行对此不予置评。

4.首月保费复苏有望 保险股迎反弹曙光

2月份保险公司经营层面持续修复。有媒体报道，中国平安、中国太保、中国人寿2021年2月上半月个险新单保费分别同比约增加90%、20%、30%，保费增速持续步入正轨，有望进一步助推保险股的后市反弹。此外，多家券商研究机构认为，预计今年上市险企“开门红”保费有望出现较快增长，拉动保险股回升。险企也认为，目前保险股的估值较低，仍有上升空间。（证券日报）

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