最近几天一直在看中国能源发展报告，原因是我有一个持仓股：隆基股份。
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当前，中国能源消耗主要来自煤炭和石油，占比近60%，但是燃烧煤炭石油会污染大气，发展清洁能源成为最近几年很多国家发展的一个大工程。新能源革命已经在悄悄发生。
新能源汽车和光伏虽然不是一个板块，但逻辑上是一样，都是新能源替代旧能源的逻辑。如果新能源汽车未来能够替代燃油车，那光伏发电未来也会替代煤炭发电。
光伏发电的市占率只有2-3%，未来替代煤炭发电就会有20倍的增量空间。光伏产业链是A股的核心资产，美国的光伏行业也不如中国的光伏成熟。高瓴资本在新能源领域重仓布局，单在隆基股份上就押注了158亿人民币，是在A股除了格力之外的第二重仓股。
光伏行业上，高瓴资本还投资5亿人民币在通威股份上，在港股市场投资了全球最大的光伏玻璃厂商：信义能源，但应该不会只有这三家公司。高瓴资本是赛道制布局，只要是看好的行业，通常会买入这个产业链里面最好的公司。
A股里面光伏产业链上的公司不少，已经涨了很多了，对于不敢高位买入的投资者来说，最好的办法就是买入行业ETF，只要这个行业起来了，就一定能赚到钱。上个月月底推荐的光伏ETF：515790可以继续买入+定投的方式参与。
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今天股市单边大跌，月底下跌是A股的常规操作，不要担心，可以趁着月底回调的机会买入看好的龙头公司。下个月3号是立春，去年的行情是从立春开始的，在今年立春下跌之前把握好加仓的机会。牛市就是这样，在怀疑中上涨，这一波下跌也是股指进场的好机会。
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