全球央行观察
央行动态数据
大中华市场
国内商品期货
有色
市场动态
黄金
隔夜沪市贵金属低开走高，空头氛围缓和。期间市场对于海外经济复苏信心犹存，美联储扩大主体街项目，而美元指数再次转跌部分支撑金银。近期贵金属多头氛围已有所减弱，ETF 持仓下降，需关注技术面支撑。技术上，沪金一小时 MACD 红柱扩大，但走势较为胶着；沪银一小时 MACD 红柱扩大，关注日线 20 日均线支撑。
ALPHA观点
黄金
从位置来看，价格最低走到1670区域，晚间企稳于1680一线，震荡延续态势进一步明朗。但是目前已经没有合适的位置参与空头。所以1700区域成为日线多空分水岭位置，站稳此位置多头仍有希望，不过，黄金仍受到全球宽松货币政策的支撑，国际紧张局势和可能爆发第二波卫生事件的风险挥之不去，且1670附近仍然为金价提供支撑，所以短线仍然需要警惕金价震荡反弹的可能，上方初步阻力参考5日均线1704.14，若收复该位置则削弱短线看空信号，进一步阻力在布林线中轨1717.21附近，若收复该位置则增加短线看涨信号；后市仍然偏向震荡下行或低位震荡。综合来看，今日短线操作思路上,建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注1715-1720一线阻力，下方短期重点关注1684-1686一线支撑。
能源
市场动态
原油
国际原油期价呈现震荡回落，布伦特原油 8 月期货合约结算价报 40.8美元/桶，跌幅为 3.6%；美国 WTI 原油 7 月期货合约结算价报 38.19 美元/桶，跌幅为 3.4%。美国 5 月非农就业人口意外大增，全球风险偏好升温，欧美股市全线上涨；欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；EIA 数据显示上周美国原油库存小幅减少，精炼油库存大幅增加，美国原油产量减少 20 万桶至 1120万桶/日；贝克休斯数据显示美国活跃石油和天然气钻机数减少 17 座至 284座。OPEC+会议同意将日均 970 万桶的原油减产规模延长至 7 月底；同时，5 月和 6 月未能百分百完成减产配额的国家，将在 7 月至 9 月额外减产作为弥补。沙特能源大臣阿齐兹亲王表示，沙特、科威特和阿联酋的石油自愿额外减产将仅持续一个月；消息称利比亚解除沙拉拉油田原油出口的不可抗力。
ALPHA观点
原油
美原油在上周周线上再收一根阳线，已经形成了6连阳的格局，多头锋芒毕露。而昨天早盘，原油直接攻击40美元上方的价位。已经达到了市场对其本轮反弹的预期。从4小时周期来看，油价将有一个短期的回调，回归MA28均线，同时将偏离的技术指标进行调整，而后将再度向40美元上方的价位发起二次进攻。从4小时周期来看，短线会有一个技术性回调，向下方寻找技术支撑。油价在寻找到合适的支撑过后，多头将再度发力。预计，短期市场将会以震荡为主，下方支撑位关注布林带中轨37.8美元一带。油价将进行二次探底。综合来看，今日操作短线思路上建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注39.6-39.8一线阻力，下方短期重点关注37.4-37.6一线支撑。
黑色
市场动态
铁矿石
隔夜 I2009 合约承压回调。进口铁矿石现货市场报价大幅上调，由于淡水河谷伊塔比拉 188 名工人新冠检测呈阳性，巴西第三地区法院已命令淡水河谷暂停伊塔比拉综合矿区生产。虽然淡水河谷对全年产量没有做出调整，但整体上淡水河谷伊塔比拉综合矿区的暂停运营会对短期铁矿石市场情绪产生一定冲击，且引发了市场对于巴西疫情得不到有效控制所可能造成的进一步供应担忧。技术上I2009 合约上行至 800 附近，日线 MACD 指标显示 DIFF与 DEA 高位交叉向上，红柱相对平稳。
ALPHA观点
铁矿石
铁矿石港口库存持续下降，创逾3年来低位，疏港维持高位；成材产量创新高，铁水产量超预期增长，下游需求维持旺盛；Vale宣布暂停 Itabira矿区生产运营，恢复时间不明，目前Itabira矿区月度产量270万吨；短期铁矿09震荡偏强运行，市场情绪反复，盈利多单可适当减持。
股指期货及期权
市场动态
A 股周一延续窄幅整理格局，但机构资金呈现流入迹象，陆股通延续净流入态势。短期热点题材陷入调整，不过在权重股有所发力的情况下，沪深两市下方支撑依然明显。从趋势来看，日线级别指数重心上移的过程仍在持续，短周期均线逐渐形成多头排列，但在面对上方获利盘及套牢盘的压力，资金参与热情有所降温，也令短线市场涨势有所放缓。虽然管理层降温地摊经济以及年中流动性略有收紧，但当前国内的基本面、政策环境对 A 股的影响相对较为积极，两会过后国内刺激政策正在逐渐发力。此外，海外市场仍在延续攻势，纳指续创历史新高，伴随着经济重启的预期不断升温，将在短期内为 A 股带来一定的支撑。不过中美对抗以及美国总统大选前景依然不明朗，且经济复苏持续性以及疫情变化存在不确定性，仍有可能引发海外市场的波动，对 A 股产生扰动。
ALPHA观点
操作上，单边方面我们对于从6月1日开始的反弹的高度和持续性持边走边看的态度，建议投资者关注两个角度：一是北上资金流入情况，二是沪深两市成交量情况。目前来看，在美股反弹的背景下北上资金持续流入成为支撑市场的重要动力。在没有超预期利空的情况下，如果两市成交量能够持续维持在上周初的水平（最好是继续放大），那么反弹大概率还将持续，激进者可逢大幅回调分批布局多单，但需注意快进快出。
国际市场
日元区
重要经济数据
日本5月货币供应M2年率 前值3.70% 预测值4.00% 公布值5.1%
财经大事
无
市场动态
昨日美日美盘转跌，下跌超百点，今早持续下跌，最低下破108。
ALPHA观点
美日昨天结束了连续的上涨。日本的数据影响较小，关注央行操作与国际避险情绪。避险情绪逐渐回落，非美普涨，下一步美日可能在108.4-109.4之间盘整，目前依然在这个大区调整，观察是持续下破还是回调震荡。
美元区
重要经济数据
美国5月NFIB小型企业信心指数 前值90.9 预测值92.5
22:00 美国4月批发销售月率 前值-5.20% 预测值-4%
财经大事
无
市场动态
随着疫情逐渐平稳，美元流动性好转，美指一直处于震荡下跌中，最近处于震荡中，现在仍在97下方，昨日最高到了97后转跌，但未创新低，仍在震荡。
ALPHA观点
整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。目前还在下行通道，非农意外大好之后，美指在97下方止跌转为震荡，观察是否反转。
澳新区
重要经济数据
澳大利亚5月NAB商业信心指数 前值-46 公布值-20
财经大事
无
市场动态
澳元/美元持续震荡上涨，昨日最高到了0.704上方，现在0.699附近；纽元震荡缓涨到0.655附近。
ALPHA观点
澳美和纽美趋势类似，在这波上涨之后，随着美国数据好转，金价下跌，奥美和纽美可能转为下跌，但还要等待形态确认。目前在高位震荡。目前高位整理进一步确认，观察是否转跌。
欧元区
重要经济数据
德国4月未季调经常帐(亿欧元) 前值244 预测值141
德国4月未季调贸易帐(亿欧元) 前值174 预测值116
14:30 法国5月BOF商业信心指数 前值48
14:45 法国4月贸易帐(亿欧元) 前值-33.43 预测值-30
17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 前值-3.2% 预测值-3.2%
欧元区第一季度季调后就业人数季率 前值-0.20% 预测值-0.2%
财经大事
法国 巴黎 法国央行更新经济预期。
芬兰 赫尔辛基 欧洲央行管委雷恩就芬兰经济前景与欧元区货币政策召开记者会。
德国 法兰克福 欧洲央行公布欧元国际角色报告。
市场动态
欧元/美元昨日全天小幅震荡，1.132-1.127，现在1.128附近,。
ALPHA观点
欧美目前的焦点依然是疫情后的复苏计划。考虑到欧美长期处于1.08-1.12的大区间，接下来需要谨慎操作。短期可能上涨机会较少，欧央会议后预计有一波回调下跌。
英国
重要经济数据
英国5月BRC同店零售销售年率 前值5.70% 预测值3% 公布值7.9%
英国5月BRC总体零售销售年率 前值-19.1% 公布值-5.9%
财经大事
22:30 英国 伦敦 英国央行副行长坎利夫在投资协会发表讲话。
市场动态
英镑/美元昨日走出V型收涨，继续创新高，现在1.271。
ALPHA观点
英镑大致走了一波单边，实质性突破了上方强阻力位是1.26，目前短线看1.27，长线可能是1.3。
风险预警
16:00 芬兰 欧洲央行管委雷恩就芬兰经济前景与欧元区货币政策召开记者会。
16:00 德国 欧洲央行公布欧元国际角色报告。
16:05 日本 东京 日本央行行长黑田东彦出席国会会议。
21:00 比利时 欧盟财长举行视讯会议讨论欧盟执委会的欧盟复苏计划提议，并对执委会就各国具体推荐采行的流程进行评估，欧洲央行副行长金多斯将出席。
22:30 德国 欧洲央行执委施纳贝尔参与推特的问答环节。
22:30 英国 伦敦 英国央行副行长坎利夫在投资协会发表讲话。
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