全球央行观察
央行动态数据
美联储数据：美联储资产负债表总规模在4月8日自一周前的5.86万亿美元扩大至6.13万亿美元；主体街贷款将通过银行进行，美联储将买入至多95%的贷款。
【日本央行11年来首次下调所有地区经济评估】日本央行9日发布季度“地区经济报告”，总结了全国9个地区的经济现状，并下调了所有地区的经济评估，这是自2009年1月雷曼危机以来，日本央行首次下调所有地区的经济评估，将所有地区原先的“缓慢扩张”和“复苏”之类的评估改为“疲软”和“下行压力加大”，新冠肺炎疫情的蔓延已经导致每个地区的企业生产和个人消费迅速下降，对全国造成广泛的影响。
欧洲央行会议纪要：部分委员提议使用QE或者欧洲央行OMT购债计划取代央行新的计划。
大中华市场
国内商品期货
农产品
市场动态
白糖
4月9日郑糖高开低走，最终小幅收涨。郑糖指数开盘5386，最高5390，最低5345，收盘5360，上涨4点，成交24.65万手，持仓42.18万手，增仓0.28万手，收出一根假小阴线。MACD弱势区低位收口，绿柱递减，KDJ低位收口尚未形成金叉。收盘于中短期均线之下，上方受到10日均线压制。
国内白糖主产区现货价格：广西：南宁中间商站台暂无报价，仓库报价5680元/吨，报价不变，成交一般。南宁集团厂仓报价5580-5700元/吨，成交一般。柳州集团站台报价5670-5690元/吨，报价不变，成交一般。来宾中间商仓库报价5580-5760元/吨。钦州/防城仓库新糖暂无报价，贵港仓库暂无报价。云南：昆明中间商报价5500-5520元/吨，大理报价5470-5500元/吨，祥云报价5470元/吨，报价不变，成交一般。云南集团昆明报价5500元/吨，大理祥云报价5490元/吨，报价不变，成交一般。新疆乌鲁木齐中间商新糖报价5800元/吨，报价不变，成交一般。
大豆
4月9日(星期四)CBOT大豆收盘上涨。此前美国农业部(USDA)上调大豆供应预估，上调幅度超过市场预期，并预计大豆压榨量将增加，以满足牲畜饲养需要。CBOT-5月豆粕合约收跌30美分，报每短吨292.50美元，5月豆油合约收升0.23美分，报每磅27.41美分。
棉花
1月中旬以来，国内郑棉期货振荡走跌，尤其是国外疫情全面爆发后，郑棉期货呈单边下跌走势，05合约最大跌幅已达4500元/吨，一度跌破1万元/吨大关。本周三，国内郑棉期货早盘拉升，主力合约增仓放量，盘中一度上涨5%。
玉米
随着疫情缓解，下游需求有复苏之势，再加上原料玉米价格大幅上涨，淀粉企业挺价惜售心理增强，玉米淀粉市场终于扭转局势，开启上涨模式。据中华粮网监测数据显示，截至2020年4月7日，山东地区淀粉企业主流报价为2500-2550元/吨，较上周同期上涨50-100元/吨；河南地区淀粉企业主流报价为2550-2650元/吨，较上周同期上涨50元/吨；河北地区淀粉企业主流报价为2450-2510元/吨，较上周同期上涨50-100元/吨；吉林地区淀粉企业主流报价为2300元/吨，较上周同期上涨约50元/吨。
鸡蛋
鸡蛋2006合约日内增仓收涨4.35%，最高报3438元/500千克，最低报3270元/500千克，收盘3408元/500千克；成交量342378手，持仓量94513手，+6882手；JD6-9月价差-881元/500千克，+131元/500千克。
洞察
白糖
国内糖市重回稳定，无论现货还是期货皆停止了下滑，虽然糖价回升依然艰难但至少最困难的状况已经出现，短期很难继续恶化。预计国内白糖现货价格将继续保持稳定，期糖以夯实底部为主。
大豆
豆油在美豆油上涨的带动下巩固性上扬收高。主力Y2009合约在5600关口附近开盘，随后驱动上扬，一度逼近反弹以来的高点5700附近。从盘面上看，空头的平仓盘离场较为踊跃，显示市场经历前一轮黑色的洗礼之后，市场已经逐步回归理性，金融市场的回暖，也对盘面形成了一定程度的影响。由于昨天收盘之后，马盘棕榈油跳水收低，预计对今天的盘面具有一定程度的牵制，至少豆粽价差会扩大。关注盘面的反应。趋势跟踪策略：Y2009剩余空头依托5700持仓。短线依托5600买入。
棉花
海外疫情拐点尚未显现，外贸订单大幅减少，短期郑棉或震荡筑底，区间震荡。中长期看，棉花价格不可能长时间运行低于成本，叠加海外疫情有望得到控制，棉花长期投资价值较高。
玉米
汽运和船运的物流成本下降，促使东北玉米外运距离明显扩大，深加工企业生产亏损导致玉米竞价收购能力降低，不复当年主导玉米市场收购之“勇”。短期来看临储玉米拍卖时间窗口将近，有助于一定程度上缓解深加工企业成本压力，除聚集型娱乐场所继续保持关闭，生产经营及初三高三学生复课，将促进深加工产品终端消费回暖向好和库存走货加快。中长期看中国进口美国农产品的步伐还在迈进，5月份之后到港压力将逐步增加。
鸡蛋
鸡蛋养殖利润连续4周盈利，但盈利水平回到盈亏平衡点附近，考虑到二季度仍存在动物蛋白供应缺口，判断禽蛋禽肉价格低位存在一定支撑；截至4月10日年内第14批投放的中央储备冻猪肉，累计投放量将达29万吨，继续稳控猪肉价格；由于受到新冠疫情影响，下游餐饮需求短期难见起色，随着4月复工复学进度推进，预计需求应有好转；周四鲜蛋北京及周边主产区价格企稳而走货正常；周四玉米豆粕等蛋鸡饲料主合约收涨，给鸡蛋成本带来一定支撑；鸡蛋 06合约期价上行承压，短期维持3450元/500千克-3370元/500千克区间震荡。
有色
市场动态
黄金
金价持续走高，目前正试图逼近年内高点1703，若金价能突破该阻力水平，未来或将进一步看涨至整数关口1750.若金价受阻回落，下方较近支撑位为斐波那契23.6%回调位1642，跌破后进一步看跌至斐波那契38.2%回调位1604。
沪铜
昨日中亚金属公司（该矿业公司专注于铜、锌和铅的生产，在哈萨克斯坦和北马其顿拥有资产）表示其2020年第一季度产出未受疫情影响，且有望实现全年产出目标。该公司1-3月铜产量增长8.4%至3201吨；锌产量增长8.7%至6127吨；铅产量增长5.5%至7607吨。但目前随着哈萨克斯坦和北马其顿确诊病例增长，政府措施正在升级，因此该公司对第二季度的业绩情况持谨慎态度。
沪锌
冶炼厂今日对外报价偏少，市场货源逐渐收紧，部分品牌无货报价；今日早间贸易商因锌价小幅回落，继续挺价，升贴水再次较上一交易日小幅上调；下游企业今日接货情绪依旧高涨，虽升贴水稍有上调，但锌价小幅回落，价格相对合适，拿货量明显增加，但因市场货源收紧，贸易商今日出货量有所控制，市场交投氛围略活跃，均逢低入市采购补库；今日市场整体成交尚可。
洞察
黄金
金价测试斐波那契78.6%回调位1649.38支撑后迅速反弹，上方较近阻力位为前高1703.28，突破后未来或将进一步看涨至斐波那契123.6%回调位1762.71.若金价未能突破1703阻力，则未来或将测试下方斐波那契78.6%回调位1649.38，跌破后或进一步看跌至斐波那契61.8%回调位1607.07。
沪铜
技术上，沪铜昨日横盘调整，仍未突破40989附近阻力，如果反复冲击高点无法突破则有可能进行较大的反弹调整。大级别方向仍然看多。
沪锌
沪锌主力高开下滑，多空交投明显，期价KDJ指标拐头向下，一小时MACD红柱转绿柱，关注一小时20日均线支撑；预测明日沪锌止跌小幅回升，LME锌库存近两日连续大幅度增加或对锌价打压；操作建议多头适当减仓观望，不宜进入空单，反弹压力位关注16000元/吨，仍需关注今晚十点国外OPEC+视频会议结果，对市场有一定影响。主力合约2006预计区间：15400-15900元/吨。
黑色
市场动态
铁矿石
【现货市场及信息综述】：10日进口矿港口现货价格上涨，青岛港PB粉最新成交价为651元/吨，上涨8元/吨；青岛港金布巴粉最新成交价为613/吨，上涨12元/吨。全国45个港口进口铁矿库存为11536.3，较上周降158.59；日均疏港量302.33降8.23（单位：万吨）。上周（3/30-4/5）澳洲巴西铁矿发运总量2298万吨，环比上期增加219.2万吨, 澳洲发货总量1713.4万吨，环比增加107.5万吨，澳洲发往中国量1451.2万吨，环比上周增加112.8万吨，；巴西发货总量584.6万吨，环比上期增加111.7万吨，其中淡水河谷发货量492.3万吨，环比增加97.0万吨。全国26港（3/30-4/5）到港总量为2328.7万吨，环比增加517.5万吨；北方六港到港总量为1043.2万吨，环比增加192.4万吨。需求方面，进口烧结粉总库存1612.77万吨，增加22.02万吨；烧结粉总日耗57.82万吨，上涨1.06万吨；库存消费比27.89，进口矿平均可用天数25天。海外疫情发酵，海外钢材终端需求减少，部分钢厂提出减产计划，减少铁矿石需求，市场担心海外需求减少富余铁矿石会流入中国，此外市场还担心海外疫情发酵将影响到主流国家的生产及发运，需持续跟踪事态发展。
螺纹钢
盘面情况：周四RB2010合约增仓上行，最高价3322，最低价3253，收盘价3306，较上一交易日收盘价涨1.91%；持仓量1535127，+34007；基差为154，-42；RB10-5月合约价差-134，-5。
消息：据Mysteel统计数据显示，4月9日全国35个主要城市建筑钢材库量为1211万吨，较上周减少65.36万吨，较去年同期增加443.84万吨，螺纹钢社会库存环比连续第四周减少，且降幅扩大。
市场报价：20mm HRB400三级螺纹钢上海报价3460，+20；广州报价3760，+0；天津报价3440，+10；福州报价3600，+20；全国均价3600，+9（单位：元/吨）。
钢厂调价：4月9日山西宏达钢厂出台建筑钢材价格调整政策，在4月1日山西宏达钢厂出台建筑钢材价格调整信息基础上，具体如下：HPB300高线价格下调50元/吨：Φ6mm规格高线执行出厂价格为3480元/吨；Φ8mm-10mm规格高线执行出厂价格为3390元/吨。HRB400E盘螺下调50元/吨：Φ8-10mm规格盘螺执行出厂价格为3470元/吨，Φ12mm规格盘螺执行出厂价格为3570元/吨；备注：以上均为过磅含税出厂报价
仓单库存：上期所螺纹钢仓单为34963吨，-297吨。
主力持仓：今日主力合约前20名净持仓为净空4154手，主流持仓多单增幅大于空单，净空减少3393手。
洞察
能源
市场动态
原油
油价重挫，投资者认为OPEC+的减产计划不足以抵消新冠病毒爆发对需求破坏的影响。WTI原油期货下跌9.3%，报22.76美元/桶。ICE布伦特原油期货下跌4.1%，报31.48美元/桶。
焦煤
9日JM2009合约增仓上行。炼焦煤市场暂稳运行。山西部分地区煤矿经过前期下调后，销售情况好转，但个别配煤市场成交清淡，或有继续下调可能。下游焦企依然按需按量采购原料，在第五轮提降落地后，山西、河北等地部分焦化提涨焦价50元/吨，市场观望情绪较浓。短期炼焦煤市场暂稳运行。
焦炭
9日J2009合约高开高走。焦炭市场暂稳运行。焦企开工维持前期水平，暂无主动限产现象，但焦化利润已至盈亏平衡线。焦价第五轮下调落地后，部分焦企开始上调焦价，但阻力较大，落地困难，近期钢焦博弈加剧。钢厂对原料继续维持按需采购，后期不排除继续打压可能。短期焦炭价格以稳为主。
洞察
原油
减产不及预期，短期可能原油价格依旧低位震荡。关注今晚G20能源部长级会议。
焦煤
技术上,JM2009合约增仓上行，日MACD指标显示绿色动能柱继续缩窄，关注10日线压力。操作建议，在1095元/吨附近短多，止损参考1075元/吨。
焦炭
技术上，J2009合约高开高走，日MACD指标显示绿色动能柱继续缩窄，下方有均线支撑。操作建议，在1690元/吨附近短多，止损参考1660元/吨。
化工
市场动态
甲醇
4月2日，甲醇期货2009合约下探至1619元/吨一线后止跌企稳，强劲反弹，并在此后的5个交易日内，连续收阳上涨。截至本周四，2009合约回升至1846元/吨一线，累计反弹幅度超过14%。
洞察
甲醇
从均线系统来看，目前5日均线已上穿10日均线，转为多头排列格局。尽管20日、40日和60日均线仍处于空头姿态，但期价于昨日成功突破20日均线压制，尽显强势特征。MACD方面，红柱实体出现，且DIFF和DEA指标低位金叉，暗示多头力量不断增长。预计后市甲醇2009合约还将继续上行。
股指期货及期权
市场动态
截止早10:15，沪深300报3806.29，涨幅0.35%；创业板指数报1990.43涨幅-0.34%；深证成指报10477.48，涨幅0.14%；上证综指2822.21，涨幅-0.13%。
受外盘大涨影响，昨日沪深两市跳空高开，而后日内窄幅振荡收小十字星，沪指缩量收涨0.37%于2825.90点位，日内振幅仅0.43%，深成指收涨0.74%。受益于RCS概念刺激，创业板指数表现强势，本周近三日量能小幅递增，大涨1.65%收于1997.14，盘中触及2000点阻力位。两市共计涨停103家，跌停9家，市场赚钱效应较佳，但长期来看还需市场配合放量方能推动行情持续上行。
期权量能随标的市场同步萎缩，沪市50ETF期权成交量减少8.3%至115.8万张，沪市、深市、中金所300期权成交量分别变化-0.2%、-6.8%、16.5%至112.4万、16万、3.4万张，沪市300期权成交量达到50ETF期权的97%份额，考虑300ETF期权单张面值更大，前者成交金额已赶超50ETF期权。50ETF期权成交PCR为0.90，深市300ETF期权成交PCR高达1.16，整体来看认购和认沽期权成交量差距不显著。当月ETF期权合约成交占比在80%附近，投资者大多活跃于4月合约上。
洞察
期指近期反弹力度较大，一定程度上提振了市场信心。操作上可以适量持有多单随时观察并调仓，相对保守的也可以保持观望，但对于中长期的投资者，可以趁此提升权益配置。对于股指期权，由于近期股市波动明显变小，海内外波动率指数纷纷下降，建议短期可以以做空波动率的策略为主。
国际市场
日元区
重要经济数据
日本3月季调后银行贷款年率，前值2.1%，公布值2%
财经大事
无
市场动态
美元/日元下跌0.31%，报108.49日元。
洞察
预期美元兑日元会处于震荡期间，回踩108.4附近之后上行到109.4附近。
美元区
重要经济数据
美国至4月10日当周石油钻井总数(口) 前值：562 预期值：562 公布值：504
财经大事
【摩根大通：预计美国第二季度经济萎缩40%】摩根大通经济师团队调高了对美国经济第二季度萎缩幅度的预测，最新为40%。此前，该行估计萎缩幅度为25%。该行又预期，美国失业率4月时将升至20%，2000万人失业。不过，摩根大通估计，如果新冠肺炎疫情对经济的干扰在6月底前消散，美国经济今年将出现反弹，第三季度经济料增长23%，第四季度则为13%，首季萎缩幅度料为10%。
【美劳工部预测：全美本月超2000万人失业，失业率达15%】据美联社9日报道，美国劳工部报告显示，由于各行各业相继停摆，全国失业人口将继续增加，4月底将有超过2000万人失业，全国失业率将达到15%。美联社表示，这些数字令人震惊，因为仅仅在过去的三周里，失业人口总数已高达1680万人，相当于每十位劳动人口中便有一人失业。
【美国确诊病例超45万，死亡超1.5万，美国死亡病例仅次意大利】约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间4月10日凌晨3点，美国累计确诊病例451491例，累计死亡15938例。美国是全球累计确诊病例数最多的国家，死亡病例数第二多国家，仅次于意大利（18279例）。
市场动态
美元指数昨日出现较大幅度的下跌。
洞察
美元昨日选择方向，短期继续看空。
澳新区
重要经济数据
无
财经大事
澳洲总理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲已承诺提供3200亿澳元的大规模金融刺激计划，以应对此次疫情造成的经济影响。根据该计划，政府将向数百万民众发布工资补贴。
悉尼证券交易所因耶稣受难日休市一日。
市场动态
截止10:15，澳元/美元下跌0.05%，报0.6334美元
截止10:15，纽元/美元下跌0.16%，报0.6075美元
洞察
周四(4月9日)美元大跌，美元指数刷新近一周低点至99.35，风险货币澳元、纽元领涨。近日澳元企稳涨势较明显，短期内或存在回调，可管理好仓位控制风险。
欧元区
重要经济数据
14:45，法国2月制造业产出月率 前值1.2% 预测0.4%
14:45，法国2月制造业产出年率 前值-2.2% 预测-2.5%
14:45，法国2月工业产出月率 前值1.2% 预测0.1%
14:45，法国2月工业产出年率 前值-2.8% 预测-2.5%
财经大事
无
市场动态
昨日欧美晚间上涨100点，收盘至1.0927附近。
洞察
欧美昨日上涨后至前高附近形成新的阻力位置，目前处于调整状态，在之前低点进入做多可以持有观望。
英国
重要经济数据
无
财经大事
英国新冠肺炎死亡病例从7097例增至7978例。
市场动态
英镑兑美元昨日继续攀升，波幅在120个点左右。
洞察
镑美今日冲高完成之后当心回落。
风险预警
14:45，法国2月制造业产值环比（预估为0.4%，前值为1.2%）
20:30，美国3月消费价格环比（预估为-0.3%，前值为0.1%）
10-20日，中国3月实际使用外资金额同比（前值为-25.6%）
10-15日，中国3月货币供应量M0同比（预估为11.6%，前值为10.9%）
10-15日，中国3月货币供应量M1同比（预估为4.5%，前值为4.8%）
10-15日，中国3月货币供应量M2同比（预估为8.8%，前值为8.8%）
10-15日，中国3月社会融资规模增量（预估为31400亿元，前值为8554亿元）
10-15日，中国3月新增人民币贷款（预估为18000亿元，前值为9057亿元）
11日02:00，美国3月预算报告（预估为赤字1200亿美元，前值为赤字2353亿美元）
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