11 Dec 2019, 16:57 Views 288
知情人士透露，在本周举行会议时，欧洲央行管委会将讨论推出数字货币的前景；尽管预计欧洲央行不会很快作出决定，但拉加德在自己任期内第一个利率决定前夕进行辩论具有象征意义，这表明她愿意像对待气候变化一样，面对当代社会的挑战而进行改变；拉加德长期认为，央行应该考虑发行数字货币的优点；在担任IMF总裁期间，她曾经表示发行数字货币可以支持公共目标，例如金融普惠、消费者保护和付款隐私。
前英国央行官员McCafferty：央行正面临政策限制；
1、 牛津经济研究院顾问、前英国央行官员Ian McCafferty表示，央行已经没有像以往那样大的货币政策力量。“央行面临的挑战是，当利率接近零时，很明显地是，对其进行调整往往会产生较小的影响。任何政策行动的效果都会下降”；
2、 McCafferty说，在美国和英国，“人们越来越关注进一步量化宽松的可接受性，尤其是在政界人士中。从这个角度来看，尽管央行有一系列政策可供使用，但其中有些确实受到限制。”在英国，一个智囊机构认为，该国在财政或货币政策方面没有为经济衰退做好准备。经过十多年的对抗危机之后，全球中央银行正进入一个新的十年，几乎没有很好的选项来应对下一次经济衰退。McCafferty说，尽管当前的数据并不特别令人担忧，但各国央行应该关注消费信贷扩张是否加快；
3、多年的货币刺激和财政紧缩使欧元区陷入经济增长和通胀低迷的困境，欧洲央行目前正在考虑改变战略。官员们正在进行战略评估，将考虑是否调整通胀目标，“该部门应该对任何变化都设置高门槛”，以提供连续性并确保通胀预期保持良好定位。
周二美国大豆现货市场报价上涨。市场对于美中贸易协议前景持乐观态度。周二CNBC报道称，特朗普政府可能推迟在12月15日对中国1560亿美元商品加征关税的计划。美国农业部在周二的供需报告里维持美国大豆期末库存预测值不变。
在美湾，美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲式耳9.5525美元，相当于每吨351.0美元，比上一交易日上涨4美分。路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的2020年1月大豆期价高出54美分。在伊利诺伊州的中部地区，大豆加工厂收购大豆的平均报价为每蒲9.1625美元，比上一交易日上涨7.5美分。基差报价是比CBOT的2020年1月大豆期价每蒲高5美分到25美分。
周二，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘上涨，2020年1月交割的大豆期约收高4美分，报收901.25美分/蒲；3月大豆期约收高3.75美分，报收915.5美分/蒲。
12月10日郑糖高开低走，最终小幅收涨。郑糖指数开盘5505，最高5535，最低5486，收盘5494，上涨10点，成交80.29万手，持仓81.72万手，减仓1.58万手，收出一根带长上影线的假小阴线。MACD考口向下穿越零度线进入弱势区，绿柱递减，KDJ中轨低位收口形成金叉。收盘于短期均线之上，上方受到六十日均线压制。
综合来看：受外盘上涨提振，今天国内期糖高开盘中两度冲高，追涨意愿明显不强，午后出现跳水，尾盘略有走稳。
国内白糖主产区现货价格以稳定为主，个别集团报价下调，这表明现货大面积开榨初期糖价回落已近于尾声，但尚未完全企稳。
从郑糖指数日K线来看，今天盘中站上六十日均线无功而返，表明六十日牛熊分界线压力有效。成交量有所增加，而持仓继续减少，表明市场参与意愿减弱。虽然MACD和KDJ皆已修复到位，但也存在底背离走势出现的可能性。
所以，新榨季大面积开榨初期新糖集中供应的压力尚没有得到彻底缓解，国内糖市还是处于稳定而非急于回升阶段，也就是昨天文章提醒追涨存在风险的原因，经销商应继续坚持逢低买入。今天郑糖冲击六十日均线失败表明上方压力依然沉重，久盘必跌不上则下，郑糖存在再次向下考验原始上升趋势线下轨支撑的要求，若无其它实质性呵护糖市的政策出台，则存在向下破位再寻支撑的可能性。不过，期糖的调整或破位对于现货价格影响有限，现货还是会以逐渐稳定为主，期糖与现货的贴水有望扩大。
国内大豆价格自11月初至今持续上行，考虑到政策支撑以及对后期市场供应偏紧的预期，现货市场价格可能维持偏强运行格局。
国内现货在资金需求和供应增加预期下不断下调，盘面弱势整理等待新消息指引，短期内做空为主。
上海黄金交易所黄金T+D 12月11日（周三）晚盘收盘下跌0.00%报332.11元/克；早盘盘初涨幅0.10%报332.46元/克。
全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust持仓较上日下降0.3吨，降幅0.03%，当前持仓量为885.93吨。
总部位于加拿大的伦丁矿业预计2020年产量将大幅增长，其铜产量预计增长20%，锌产量预计增长15%，镍产量预计增长25%以上。
力拓集团计划投资15亿美元延长其在美国的Kennecott铜矿的使用寿命。12月10日，江铜集团发布公告称，江西铜业间接持有国际矿业巨头第一量子18%股权。山东某铜冶炼厂已向当地政府申请破产。该公司的产能一直在60万吨/年左右，仅占中国精炼铜产量的6%（全球精炼铜产量的3%）。
印尼将镍矿石销售的使用权税——矿山特许经营费从5％上调至10％。
伦敦金属交易所（LME）：LME铜库存减少5625吨，铝库存增加15825吨，锌库存减少350吨，镍库存增加14244吨，锡库存减少20吨，铅库存增加275吨。
昨晚沪金再度在小盘高开后回落，日线上期价仍处在5日均线以下，且维持九月中旬以来的下行通道，基本面上，美国11月非农远超预期，市场预计美联储本周会议将不会降息，对金银形成短线压力，昨晚公布数据中美国较差而欧、德较好，导致美元回落，同时市场对贸易的预期仍有反复，牵制了黄金进一步下行意愿，此外，美联储、欧央行利率决议和英国大选等重磅事件接踵而至，市场表现偏谨慎。
宏观层面来看，近期宏观氛围利好铜价，唯一的不确定因素是中美贸易阶段协议的达成情况，距离美国继续加征关税只有四天时间。在消费端，由此次全球经济阶段性企稳回升带动的需求提振开始显现，中国11月进口铜量为13个月以来新高，侧面反映中国铜消费市场正企稳回升，另外在房地产后周期时代，由竣工面积和销售面积回升带来对有色金属的需求将逐渐增大，中期房地产依然是消费的主要支撑力，而电网投资临近年底逐渐加速，5G工业互联网建设迎来高峰，消费端的改善将助推铜价达到新的高点，预计铜价将维持高位震荡。但是也要注意回调风险。
镍价的持续的回落，一个原因是镍铁库存偏高，一个是需求端比较平淡，目前，短期市场情绪有所回暖，因此，镍利空因素有所削弱，但是足以引发价格反转的利好因素仍未出现，短期价格还是震荡为主。
铁矿石已经突破了震荡区间的第一个阻力位，接下来有可能会继续触及684.5这一阻力位，若该阻力位也被破，铁矿石有可能会开启上涨行情，是否会突破该阻力位还需要继续观察。
螺纹钢依然保持昨日观点，有可能突破3608的阻力位开启上涨走势。
API报告：美国上周原油库存增加141万桶至4.47亿桶。
API报告：美国上周原油进口增加91.2万桶/日至690万桶/日。
EIA短期能源展望报告：将2020年全球原油需求增速预期上调5万桶/日至142万桶/日。
EIA短期能源展望报告：将2020年原油产量预期从1329万桶/日下调至1318万桶/日。
埃克森美孚石油（XOM.N世界最大的非政府石油天然气生产商）重开德州博蒙特大型原油炼油厂。
昨日焦煤现货市场暂稳运行，不同煤种行情依旧分化，临汾、吕梁地区部分优质主焦资源销售顺畅，煤矿厂内无几库存，洗煤厂内稍有库存，个别价格较高资源短期继续承压，煤企多积极出货为主。
焦炭现货主要供应、消费、流通仍在华北及周边区域，基准交割区域未发生变化。由于基准交割区域未变，焦炭交割地点升贴水的调整对可供交割量不会产生影响。同时，产地厂库货源更为清晰，交割品质更有保障。大商所根据厂库与港口差价，同时调整了河北旭阳焦化有限公司升贴水为-100元每吨、山东铁雄冶金科技有限公司升贴水为-50元每吨。受环保限产及去产能等因素影响国内现货市场供给有所下降，市场心态较为乐观，部分焦企挺价惜售；下游方面钢厂近期需求平稳，中财期货济南营业部其堂部分钢厂有补库存需求，其余多为刚需，对焦炭价格支撑稳定。
昨日有小幅震荡后以阳线收尾，持续关注相关消息谨慎入场或轻仓多单持有。
12月，前期检修的甲醇装置计划集中复产。根据隆众资讯的数据，涉及682万吨/年的产能。除了西南地区190万吨/年的气头甲醇装置停车外，本月新增检修仅有黑龙江宝泰隆(4.290, -0.05, -1.15%)60万吨/年的装置，国内整体供应呈上升势头。此外，前期，船期推迟，甲醇大量滞留，而后期随着甲醇的集中到港，华东地区港口库存将再次累积。与供应相对，传统需求没有亮点可言，MTO受甲醇价格上涨影响，利润明显下滑，后期下游企业原料采购恐下滑。
整体供大于求格局难改。中长线利润保护持有跟进策略。
沪深两市开盘悉数走低，早盘三大股指弱势盘整。临近上午收盘，三大指数依旧萎靡，科创板延续昨天强势表现，午后三大股指稍有回升，创业板翻红并持续拉升。尾盘，三大股指震荡。
上证综指日线录得七连阳，创业板逼近年内高位，科创板全线收涨，北向资金创下近两年以来最长买入纪录。整体来看，市场炒作情绪有所回暖。
【11月M2同比增8.2%不及预期新增贷款和社融增量均超预期】11月M2货币供应同比8.2%，预期8.4%，前值8.4%。11月新增人民币贷款13900亿人民币，预期12000亿人民币，前值6613亿人民币。11月社会融资规模增量17500亿人民币，预期14850亿人民币，前值6189亿人民币。
【11月CPI同比增4.5% 高于预期】中国11月CPI同比增4.5%，预期4.3%，前值3.8%。中国11月PPI同比下降1.4%，预期-1.5%，前值-1.6%。
截至15:01，沪股通每日额度520.00亿元剩余495.60亿元，占比94%；截至15:01，深股通每日额度520.00亿元剩余501.86亿元，占比97%。沪股通和深股通净买入24.40亿元和净买入18.14亿元，累计净买入42.54亿元。北向资金已连续19日净流入，创近两年来北上资金最长连续净买入纪录。
从目前盘面的情况来看，场内资金主要是在围绕着涉及股票数量较少，科技股龙头叠加低价低估高分红蓝筹成为资金主要青睐对象，带动沪深指数整体上行。
短期内无风险事件发生，将继续上涨操作上，激进投资者三大期多单继续持有；稳健投资者参照上证指数2850-2980区间采取高抛低吸。
日本11月国内企业商品物价指数月率 前值：1.1% 预期值：0.1% 公布值：0.2%
日本11月国内企业商品物价指数年率 前值：-0.40% 预期值：0% 公布值：0.1%
日本第四季度BSI大型非制造业信心指数 前值：1.8 预期值：1.8 公布值：-5.3
日本第四季度BSI大型制造业信心指数 前值：-0.2 预期值：-0.2 公布值：-7.8
日本内阁官房长官菅义伟：对WTO上诉法庭不能运营表示担忧;继续向美国解释WTO的重要性至关重要。
日本经济再生大臣西村康稔：日本整体零售消费自10月份以来就表现疲软。
据日本共同社：日本大臣表示2019年出生人口降至87万以下。
市场消息：伊朗总统鲁哈尼可能在12月19日访问日本。
贝莱德：谨慎转向周期性资产，日本股票市场和新兴市场。
交易员担心日本的财政刺激可能会对债市造成波动；不过在融资过程上，日本政府可能要比他们想象的更加拿捏有度。近年来，日本财务省一直在为债券再融资，规模如此之大，以至于在本财政年度比所需水平高出52万亿日元（合计4800亿美元），可大大缓解安倍晋三政府上周宣布的26万亿日元刺激计划的资金担忧。尽管日本不会停止为到期债券再融资，但动用这部分再融资债券的储备资金，可以使日本政府自由地更好把控刺激计划债券发行的时间，从而避免造成市场错位。不过，日本政府尚未明确将如何为额外预算融资。
美日从4小时图来看，昨日经过市场交易后，趋势明显突破之前向下趋势线，开始呈现上升趋势，MACD指标显示上涨动能依然强势。
21:30，美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月) 预期值0.2% 前值0.2%
12.12，03:00，美联储利率决议 预期值1.75% 前值1.75%
12.12，01:00，美国 EIA公布月度短期能源展望报告。
12.12，03:00，美联储FOMC货币政策声明
周二(12月10日)美元收跌0.17%至97.48，当天走势相当温和，投资者等待美联储和欧洲央行会议的进展，以及12月15日美国对下一轮加征关税的最后期限，市场谨慎情绪高涨。
周三(12月11日)亚市盘初，美元指数于平盘附近窄幅震荡，现交投于97.51一线。
北京时间周四(12月12日)03:00美联储将公布利率决议，同时公布经济预期和利率预期点阵图，03:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会尽管许多人相信，虽然市场广泛预期美联储12月决议按兵不动，但策略师们警告可能出现惊扰债券市场的意外情况。一旦美联储12月决议出现任何意外情况，均可能引发美元大幅波动。
06:30，澳大利亚至12月8日当周ANZ消费者信心指数：前值108.1公布值109。利多澳元。2星。
08:30，澳大利亚11月NAB商业景气指数：前值3 公布值4。利多澳元
澳大利亚11月NAB商业信心指数：前值2 公布值0。利空 澳元
（澳洲国民银行(NAB)对除农业外的行业所进行的调查，并根据调查结果制作成指数，反映受访者对未来经济的看法。）
澳大利亚第三季度全国房价指数年率：前值-7.4% 预测值-4.6% 公布值-3.7%。利多澳元
澳大利亚第三季度全国房价指数季率：前值-0.7% 预测值1.5% 公布值2.4%。利多澳元
06:05，澳大利亚 悉尼 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话。3星
澳元兑美元，开0.6822，收0.6807，收跌，最高0.6836，最低0.6799，波幅37点。
纽元兑美元，开0.6546，收0.6543，收跌，最高0.6567，最低0.6527，波幅40点。
澳美元盘整完成后将开启上涨，纽元上涨动力很足，上涨空间明朗。
西太平洋银行分析师Andrew Hanlan：澳大利亚商业情况稳定 但商业信心下滑：随着2019年接近尾声，澳大利亚经济情况仍然疲软，政策刺激仍在努力取得效果，在11月份商业信心有所下滑的同时，商业情况在较低水平企稳。澳大利亚国民银行11月份商业调查报告显示，商业景气指数继续低于平均水平，自4月以来一直横盘震荡；商业信心指数降至0。在充满挑战的环境中，缺乏信心是可以理解的，当前澳大利亚国内销售疲软，全球经济增长放缓，且贸易面临不确定性。澳大利亚国民银行的调查意味着，澳大利亚疲软的经济情况会一直持续至12月，并导致2020年伊始的经济缺乏增长动能。
欧元区12月ZEW经济景气指数 前值：-1 预期值：-1 公布值：11.2
欧元兑美元昨日维持涨势，从1.010648附近涨至最高点1.10973，涨幅大约在30个点左右。
明天会有很多消息的影响，所以明天怎么走不好说，但是从结构上面来看，欧美走到目前这个位置，再出现一次回撤构筑一个30分钟级别中枢之后在往上打高点的可能性更大，欧美目前来看还是比较符合预期的。不过明天的数据可能会对走势产生很大的影响，所以最好是清仓埋伏，设好止损止盈。
YouGov的最后一次民意调查显示，英国保守党将获得339个席位（11月27日调查为359个席位），工党将获得231个席位（11月27日调查为211个席位）。英国保守党将赢得30个多数席位，上次调查预计将获得68个多数席位。民调结果出炉后，交易员开始担心大选出现胶着甚至悬浮议会的结果，英镑/美元短线下挫逾30点。
礼拜四美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会。
礼拜四英国举行提前选举，大选投票时间为北京时间15:00-次日凌晨06:00，投票结束后将开始计票。
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