本文来自英为财情Investing.com。
科技巨头微软公司 (NASDAQ:MSFT)将于10月24日周三盘后公布2019财年一季度财报。虽然微软在10月初以来受到大盘的影响，股价从纪录高位下跌了6%左右，但仍高于四季度财报公布前的收盘价，今年以来累计上涨了逾26%。
微软在云业务方面的强劲势头令大多数分析师都认为，近期的回调不影响微软的长期持有价值。目前，微软的市值已超过8400亿美元，分析师给出的平均目标股价在125.10美元，即较当前还有15%的上涨空间。如果达到这个目标，微软离万亿美元市值仅一步之遥。
在7月中旬公布的四季度财报中，微软报告其生产力和业务流程部门收入增长13.1%至96.7亿美元；智能云部门收入增长22.9%至96.1亿美元；更多个人计算部门收入增长17.0%至108.1亿美元。
FactSet显示的分析师预计，这三个业务部门在一季度的收入将分别为93.9亿美元、82.8亿美元和101.8亿美元，同比增速分别为14.0%、19.7%和15.2%。英为财情的数据显示，一季度微软总收入料为279亿美元，去年同期为245.4亿美元；每股收益料从0.84美元增长至0.96美元。
微软财报,行情来源：英为财情Investing.com
微软的Azure仍将成为重要的增长引擎，公司称其上季度的增长率达到89%。更多的数据显示Azure正在蚕食亚马逊 (NASDAQ:AMZN)AWS的市场份额。根据研究公司Synergy Research在7月底公布的最新数据，二季度微软Azure在云基础设施市场占据14%的份额，同比增长3个百分点，亚马逊持平在34%，谷歌增长1个百分点至6%。
这主要得益于微软先于亚马逊和谷歌抢占“混合云”市场，在2015年推出了Azure Stack这一关键产品。混合云是指向企业用户同时提供公共云和私有云的组合工具，这样既保留了私有云的安全性，同时能够利用公用云的高效便捷特点。
在9月底的年度IT大会上，微软进一步推出了几项安全计划，旨在提升Azure的竞争力。微软在会上宣布，使用微软Azure Active Directory的企业用户可以在IOS和安卓系统上使用微软验证（Authenticator）程序，取代了之前的密码登录方式，同时在云平台安全分数服务（Secure Score）中增加向用户提供反馈一项。
使用Authenticator是微软向数字身份认证迈进的重要一步。Technalysis Reseach指出，技术提供商寻找的“圣杯”就是一种统一的便携式数字身份，需要利用到双因素身份验证、多设备使用和生物识别技术，来确保组织中的员工能够访问他们的信息和应用程序，而组织外的人员将无法进入。微软在向企业提供安全云服务方面拥有明显优势，因为大多数机构或多或少都会使用微软的产品。
除了Azure之外，市场对于微软Office 365和Dynamics 365平台的需求也在加速上升。在二季度，Office 365企业版收入增长38%，Dynamics 365收入增长61%，成为了生产力和业务流程部门的主要推动力。
微软在9月底宣布，将在其Office办公套件中增加大量新的人工智能（AI）工具，比如Ideas，它可以为用户的PowerPoint演示文稿提供布局建议，或者帮助其在Excel中找到比较有趣的数据。Dynmaics 365也将加入AI功能，旨在与赛富时公司 (NYSE:CRM)抢占CRM（客户关系管理）市场。
在更多个人计算业务方面，强劲的PC销量将利于微软Windows系统软件的销售情况。据调研机构Gartner的数据，微软在第三季度成为美国出货量第五大的PC供应商。瑞士信贷分析师Brad Zelnick称，其渠道调查显示也显示出同样强劲的PC销售。他因此重申对微软125美元的目标股价。
目前，在追踪微软股票的36名分析师中，有32个给出了“买入”或“增持”评级。但需要注意的是，微软股票已经不便宜了，当前股价已经达到预期每股收益的22倍左右。
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