美银美林发表报告指，合景泰富(01813)今年至今已购入八幅地皮，预计可增加集团240至250亿元人民币的可售资源，集团计划于六至八个月内推售这些项目。该行认为，因地价明显上升，这些项目的盈利水平可能较之前的项目低，但相信集团凭借其质素及品牌认可度，项目具有一些加价空间。
该行预期，集团的毛利率会受压，但于今明两年仍能维持30%以上，主要受旧项目如上海浦东及北京通州写字楼的较高毛利所支持。该行下调合景今明两年盈利预测3%及8%，认为该100亿元人民币的土地出让金或导致集团下半年净负债比率升至80%以上。
基于对集团今明两年能够保持核心盈利增长10%的预期，该行重申对合景的“买入”评级，目标价由5.8元上调至6.2元。（来源：东方财富网）
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
